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Como conectar QuestionPro e Clio
Crie um novo cenário para conectar QuestionPro e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um QuestionPro, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, QuestionPro or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre QuestionPro or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o QuestionPro Node
Selecione os QuestionPro nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
QuestionPro
Configure o QuestionPro
Clique no QuestionPro nó para configurá-lo. Você pode modificar o QuestionPro URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no QuestionPro nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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QuestionPro
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+
2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o QuestionPro e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o QuestionPro e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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2
QuestionPro
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar QuestionPro, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o QuestionPro e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre QuestionPro e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar QuestionPro e Clio
QuestionPro + Slack: Quando um cliente conclui uma pesquisa de satisfação no QuestionPro, seu feedback é publicado em um canal dedicado do Slack para revisão imediata.
Clio + QuestionPro + Planilhas Google: Após o encerramento de um caso no Clio, uma pesquisa de satisfação é enviada automaticamente ao cliente via QuestionPro, e os resultados são registrados em uma Planilha Google.
QuestionPro e Clio alternativas de integração
Sobre QuestionPro
Automatize fluxos de trabalho de pesquisas com o QuestionPro no Latenode. Colete dados, analise resultados e acione ações com base nas respostas. Transfira os dados da pesquisa para outros aplicativos (CRM, planilhas) para atualizações em tempo real. Use a lógica e as integrações do Latenode para adaptar os fluxos de trabalho às necessidades específicas do seu negócio, dispensando a transferência e a análise manuais de dados. Amplie suas pesquisas sem esforço.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes QuestionPro e Clio
Como posso conectar minha conta QuestionPro ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta QuestionPro ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione QuestionPro e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas QuestionPro e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Clio automaticamente a partir das respostas da pesquisa QuestionPro?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de contatos no Clio a partir das respostas do QuestionPro. Isso economiza tempo e garante a transferência precisa dos dados do cliente entre as plataformas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o QuestionPro com o Clio?
A integração do QuestionPro com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Adicionar automaticamente respondentes da pesquisa ao Clio como novos contatos.
- Atualizando informações de contato existentes da Clio com feedback da pesquisa.
- Acionamento de tarefas do Clio com base em respostas específicas da pesquisa QuestionPro.
- Envio de pesquisas de acompanhamento personalizadas aos clientes da Clio após serviços jurídicos.
- Criação de relatórios detalhados combinando dados de pesquisa e informações de clientes.
Posso usar lógica personalizada com dados do QuestionPro no Latenode?
Sim, o Latenode permite que você use JavaScript, etapas de IA e blocos sem código para processamento avançado de dados do QuestionPro antes que eles cheguem ao Clio, permitindo automação sofisticada.
Há alguma limitação na integração do QuestionPro e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A lógica complexa de pesquisa no QuestionPro pode exigir JavaScript personalizado para integração total.
- A transferência de dados está sujeita aos limites de taxa das APIs QuestionPro e Clio.
- Anexos de arquivos de pesquisas do QuestionPro não são transferidos diretamente para o Clio.
