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Como conectar Base rápida e Clio
Crie um novo cenário para conectar Base rápida e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Base rápida, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Base rápida or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Base rápida or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Base rápida Node
Selecione os Base rápida nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Base rápida
Configure o Base rápida
Clique no Base rápida nó para configurá-lo. Você pode modificar o Base rápida URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Base rápida nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
1
Base rápida
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+
2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Base rápida e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Base rápida e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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6
IA Antrópico Claude 3
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Clio
1
Acionador no Webhook
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2
Base rápida
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Base rápida, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Base rápida e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Base rápida e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Base rápida e Clio
Quickbase + Clio + Slack: Quando o orçamento de um projeto do Quickbase é atualizado, a automação encontra o projeto Clio relacionado e envia uma mensagem para um canal especificado do Slack com um link para o projeto Clio para facilitar o acesso.
Quickbase + Clio + Google Agenda: Quando uma nova tarefa é criada no Quickbase relacionada a um caso do Clio, um evento correspondente é criado no Google Agenda para rastrear prazos e garantir a conclusão oportuna das tarefas.
Base rápida e Clio alternativas de integração
Sobre Base rápida
Orquestre os dados do Quickbase dentro do Latenode para fluxos de trabalho automatizados. Leia, atualize ou crie registros do Quickbase com base em gatilhos de outros aplicativos. Use o editor visual e os nós de script do Latenode para transformar dados, gerenciar aprovações e estender o Quickbase com IA ou lógica personalizada. Simplifique seus pipelines de dados e processos de negócios sem código.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Base rápida e Clio
Como posso conectar minha conta Quickbase ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Quickbase ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Quickbase e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Quickbase e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente assuntos do Clio a partir de registros do Quickbase?
Sim, você pode! O Latenode automatiza a criação de processos, reduzindo a entrada manual. Acione facilmente fluxos de trabalho com base nas atualizações de registros do Quickbase para otimizar as operações jurídicas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Quickbase com o Clio?
A integração do Quickbase com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Sincronize dados do cliente entre o Quickbase e o Clio para obter registros consistentes.
- Crie novas tarefas do Clio quando os registros do Quickbase atingirem um estágio específico.
- Atualizar registros do Quickbase com base nas alterações feitas em questões do Clio.
- Gere relatórios no Quickbase usando dados do Clio Matters.
- Automatize a criação de faturas no Clio a partir de dados de projetos do Quickbase.
Como o Latenode lida com transformações de dados complexas do Quickbase?
O Latenode utiliza JavaScript e etapas de IA para mapeamento de dados complexo. Transforme facilmente os dados do Quickbase para corresponder ao formato do Clio, garantindo a integridade dos dados.
Há alguma limitação para a integração do Quickbase e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados requer configuração manual fora do Latenode.
- Relacionamentos complexos do Quickbase podem precisar de código JavaScript personalizado.
- Os limites de taxa do Quickbase e da API do Clio estão sujeitos aos seus planos.
