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Como conectar QuickBooks e Átio
Crie um novo cenário para conectar QuickBooks e Átio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um QuickBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, QuickBooks or Átio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre QuickBooks or Átioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o QuickBooks Node
Selecione os QuickBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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QuickBooks
Configure o QuickBooks
Clique no QuickBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o QuickBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Átio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no QuickBooks nó, selecione Átio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Átio.
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QuickBooks
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Átio
Autenticar Átio
Agora, clique no Átio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Átio configurações. A autenticação permite que você use Átio através do Latenode.
Configure o QuickBooks e Átio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o QuickBooks e Átio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Átio
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Acionador no Webhook
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QuickBooks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar QuickBooks, Átio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o QuickBooks e Átio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre QuickBooks e Átio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar QuickBooks e Átio
Attio + QuickBooks + Slack: Quando um novo cliente é adicionado ao Attio, um perfil de cliente é criado automaticamente no QuickBooks. A equipe financeira é então notificada no Slack por meio de uma mensagem no canal público sobre a criação do novo cliente.
Attio + QuickBooks + Planilhas Google: Quando um novo contato for criado no Attio, encontre o cliente correspondente no QuickBooks. Em seguida, adicione uma linha a uma Planilha Google contendo os detalhes do contato do Attio e as informações da fatura do cliente no QuickBooks para análise do desempenho de vendas.
QuickBooks e Átio alternativas de integração
Sobre QuickBooks
Use o QuickBooks dentro do Latenode para automatizar tarefas contábeis. Sincronize faturas, acompanhe pagamentos e gerencie dados de clientes em diferentes plataformas. Automatize a entrada de dados e a geração de relatórios com ferramentas sem código ou JavaScript personalizado. Conecte o QuickBooks ao seu CRM, e-commerce ou gateways de pagamento para obter fluxos de trabalho financeiros simplificados e escaláveis.
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Sobre Átio
Use o Attio no Latenode para automatizar a gestão de contatos e relacionamentos. Sincronize dados, acione ações com base em atualizações de contatos e crie fluxos de trabalho personalizados que abrangem vários aplicativos. A flexibilidade do Latenode permite enriquecer os dados do Attio com IA ou outras fontes, criando processos de CRM mais inteligentes e automatizados.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes QuickBooks e Átio
Como posso conectar minha conta do QuickBooks ao Attio usando o Latenode?
Para conectar sua conta do QuickBooks ao Attio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione QuickBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do QuickBooks e do Attio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Attio quando as faturas do QuickBooks são pagas?
Sim, com o Latenode! Atualize automaticamente o status dos clientes no Attio quando as faturas do QuickBooks forem pagas. Essa sincronização em tempo real, com a tecnologia Latenode, economiza tempo e melhora a visibilidade do seu fluxo de trabalho de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o QuickBooks com o Attio?
A integração do QuickBooks com o Attio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Attio quando um novo cliente do QuickBooks for criado.
- Atualize os registros do Attio com detalhes da fatura do QuickBooks e status de pagamento.
- Acione campanhas de e-mail personalizadas no Attio com base em dados do QuickBooks.
- Gere relatórios personalizados combinando dados financeiros e de relacionamento.
- Reconcilie automaticamente os pagamentos no QuickBooks a partir dos fechamentos de negócios da Attio.
Quão seguros são meus dados do QuickBooks ao usar o Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e protocolos de autenticação seguros, garantindo a segurança e a integridade dos seus dados do QuickBooks.
Há alguma limitação na integração do QuickBooks e do Attio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos pode exigir scripts personalizados.
- Campos personalizados complexos do QuickBooks podem precisar de configuração adicional.
- Transferências de dados de alto volume podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
