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Como conectar QuickBooks e Bigin por Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar QuickBooks e Bigin por Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um QuickBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, QuickBooks or Bigin por Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre QuickBooks or Bigin por Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o QuickBooks Node
Selecione os QuickBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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QuickBooks
Configure o QuickBooks
Clique no QuickBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o QuickBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no QuickBooks nó, selecione Bigin por Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bigin por Zoho CRM.
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QuickBooks
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Bigin por Zoho CRM
Autenticar Bigin por Zoho CRM
Agora, clique no Bigin por Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bigin por Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Bigin por Zoho CRM através do Latenode.
Configure o QuickBooks e Bigin por Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o QuickBooks e Bigin por Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bigin por Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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QuickBooks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar QuickBooks, Bigin por Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o QuickBooks e Bigin por Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre QuickBooks e Bigin por Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar QuickBooks e Bigin por Zoho CRM
QuickBooks + Slack + Bigin da Zoho CRM: Quando uma nova fatura é criada no QuickBooks, uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack para notificar a equipe de vendas. A mensagem inclui detalhes relevantes da fatura. Um contato é criado no Bigin pelo Zoho CRM.
Bigin da Zoho CRM + QuickBooks + Zoho Desk: Quando um novo contato é criado no Bigin pelo Zoho CRM, um novo cliente é criado no QuickBooks. Em seguida, um ticket de suporte é criado no Zoho Desk para acompanhar o novo cliente.
QuickBooks e Bigin por Zoho CRM alternativas de integração
Sobre QuickBooks
Use o QuickBooks dentro do Latenode para automatizar tarefas contábeis. Sincronize faturas, acompanhe pagamentos e gerencie dados de clientes em diferentes plataformas. Automatize a entrada de dados e a geração de relatórios com ferramentas sem código ou JavaScript personalizado. Conecte o QuickBooks ao seu CRM, e-commerce ou gateways de pagamento para obter fluxos de trabalho financeiros simplificados e escaláveis.
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Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Perguntas frequentes QuickBooks e Bigin por Zoho CRM
Como posso conectar minha conta do QuickBooks ao Bigin by Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do QuickBooks ao Bigin by Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione QuickBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do QuickBooks e do Bigin by Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente contatos do Bigin de novos clientes do QuickBooks?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a automatização da criação de contatos, garantindo que seu CRM esteja sempre atualizado com as informações de novos clientes do QuickBooks. Economize tempo e reduza a entrada manual de dados!
Que tipos de tarefas posso executar integrando o QuickBooks com o Bigin do Zoho CRM?
A integração do QuickBooks com o Bigin do Zoho CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de faturas no QuickBooks a partir de negócios do Bigin.
- Atualizando informações do cliente no Bigin com base em dados do QuickBooks.
- Acionando a criação de negócios no Bigin quando um pagamento é recebido no QuickBooks.
- Gerando relatórios financeiros com base em dados combinados do QuickBooks e do Bigin.
- Sincronizar listas de produtos ou serviços entre o QuickBooks e o Bigin.
Quão seguro é conectar o QuickBooks ao Bigin by Zoho CRM no Latenode?
O Latenode usa protocolos de autenticação seguros para proteger seus dados ao conectar o QuickBooks e o Bigin by Zoho CRM, garantindo que suas informações permaneçam seguras.
Há alguma limitação na integração do QuickBooks e do Bigin by Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no QuickBooks podem exigir configuração avançada.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do QuickBooks e do Bigin do Zoho CRM.
- A migração de dados históricos pode exigir importação manual ou script personalizado.
