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Como conectar QuickBooks e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar QuickBooks e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um QuickBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, QuickBooks or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre QuickBooks or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o QuickBooks Node
Selecione os QuickBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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QuickBooks
Configure o QuickBooks
Clique no QuickBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o QuickBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no QuickBooks nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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QuickBooks
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o QuickBooks e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o QuickBooks e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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QuickBooks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar QuickBooks, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o QuickBooks e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre QuickBooks e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar QuickBooks e Fechar CRM
Fechar CRM + QuickBooks + Slack: Quando um negócio atinge o status fechado no Close CRM, essa automação cria uma fatura no QuickBooks. Em seguida, ela notifica a equipe de vendas sobre a nova fatura por meio de uma mensagem no canal do Slack.
QuickBooks + Close CRM + Planilhas Google: Ao receber um novo pagamento no QuickBooks, esta automação atualiza o registro do cliente correspondente no Close CRM. Ela também registra os detalhes do pagamento em uma Planilha Google específica para fins de registro.
QuickBooks e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre QuickBooks
Use o QuickBooks dentro do Latenode para automatizar tarefas contábeis. Sincronize faturas, acompanhe pagamentos e gerencie dados de clientes em diferentes plataformas. Automatize a entrada de dados e a geração de relatórios com ferramentas sem código ou JavaScript personalizado. Conecte o QuickBooks ao seu CRM, e-commerce ou gateways de pagamento para obter fluxos de trabalho financeiros simplificados e escaláveis.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes QuickBooks e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta do QuickBooks ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do QuickBooks ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione QuickBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do QuickBooks e do Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas automaticamente a partir de negócios ganhos?
Sim, você pode! Com o Latenode, automatize a criação de faturas no QuickBooks após o fechamento do negócio no Close CRM. Isso economiza tempo e reduz a entrada manual de dados, aproveitando a flexibilidade sem código e a lógica avançada do Latenode.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o QuickBooks com o Close CRM?
A integração do QuickBooks com o Close CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie faturas do QuickBooks automaticamente quando um negócio for fechado no Close CRM.
- Atualize as informações do cliente no QuickBooks quando elas forem alteradas no Close CRM.
- Acione tarefas de fechamento do CRM com base em atualizações de status de pagamento no QuickBooks.
- Sincronize dados de produtos ou serviços entre o QuickBooks e o Close CRM.
- Gere relatórios combinando dados de vendas do Close CRM e dados financeiros do QuickBooks.
Posso usar JavaScript para adicionar lógica personalizada às integrações do QuickBooks no Latenode?
Sim! Os blocos JavaScript do Latenode permitem adicionar lógica complexa e transformações de dados aos seus fluxos de trabalho do QuickBooks, indo além de simples integrações para automação avançada.
Há alguma limitação na integração do QuickBooks e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer um design de fluxo de trabalho personalizado.
- Configurações complexas e altamente personalizadas do QuickBooks podem exigir configuração avançada.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de solicitações de API do QuickBooks e do Close CRM.
