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Como conectar QuickBooks e Cloze
Crie um novo cenário para conectar QuickBooks e Cloze
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um QuickBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, QuickBooks or Cloze será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre QuickBooks or Clozee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o QuickBooks Node
Selecione os QuickBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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QuickBooks
Configure o QuickBooks
Clique no QuickBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o QuickBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cloze Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no QuickBooks nó, selecione Cloze da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cloze.
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QuickBooks
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Cloze
Autenticar Cloze
Agora, clique no Cloze nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cloze configurações. A autenticação permite que você use Cloze através do Latenode.
Configure o QuickBooks e Cloze Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o QuickBooks e Cloze Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cloze
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Acionador no Webhook
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QuickBooks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar QuickBooks, Cloze, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o QuickBooks e Cloze a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre QuickBooks e Cloze (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar QuickBooks e Cloze
QuickBooks + Cloze + Slack: Quando uma nova fatura é criada no QuickBooks, encontre o cliente correspondente no Cloze e envie um resumo da fatura para um canal do Slack.
Cloze + QuickBooks + Planilhas Google: Quando um projeto é alterado para fechado no Cloze, crie automaticamente uma fatura no QuickBooks para o projeto e registre os dados da fatura no Planilhas Google para relatórios.
QuickBooks e Cloze alternativas de integração
Sobre QuickBooks
Use o QuickBooks dentro do Latenode para automatizar tarefas contábeis. Sincronize faturas, acompanhe pagamentos e gerencie dados de clientes em diferentes plataformas. Automatize a entrada de dados e a geração de relatórios com ferramentas sem código ou JavaScript personalizado. Conecte o QuickBooks ao seu CRM, e-commerce ou gateways de pagamento para obter fluxos de trabalho financeiros simplificados e escaláveis.
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Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Perguntas frequentes QuickBooks e Cloze
Como posso conectar minha conta do QuickBooks ao Cloze usando o Latenode?
Para conectar sua conta do QuickBooks ao Cloze no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione QuickBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do QuickBooks e do Cloze fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os negócios do Cloze com os dados de fatura do QuickBooks?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode permite criar um fluxo que atualiza automaticamente os negócios do Cloze com novos dados de fatura do QuickBooks, fornecendo insights de vendas atualizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o QuickBooks com o Cloze?
A integração do QuickBooks com o Cloze permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie contatos do Cloze de novos clientes do QuickBooks.
- Atualizar os estágios de negociação do Cloze quando as faturas do QuickBooks são pagas.
- Gere faturas do QuickBooks a partir de negócios fechados no Cloze.
- Registre pagamentos do QuickBooks como notas nas atividades do Cloze.
- Sincronize informações de produtos entre o QuickBooks e o Cloze.
Posso usar a integração do QuickBooks para criar relatórios no Latenode?
Sim, usando a transformação de dados e os blocos de IA do Latenode, você pode criar relatórios personalizados combinando dados do QuickBooks e do Cloze para obter insights comerciais mais profundos.
Há alguma limitação na integração do QuickBooks e do Cloze no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Grandes volumes de dados podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- Campos personalizados precisam ser mapeados manualmente entre aplicativos.
