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Como conectar QuickBooks Customer.io
Crie um novo cenário para conectar QuickBooks Customer.io
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um QuickBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, QuickBooks or Customer.io será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre QuickBooks or Customer.ioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o QuickBooks Node
Selecione os QuickBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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QuickBooks
Configure o QuickBooks
Clique no QuickBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o QuickBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Customer.io Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no QuickBooks nó, selecione Customer.io da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Customer.io.
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QuickBooks
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Customer.io
Autenticar Customer.io
Agora, clique no Customer.io nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Customer.io configurações. A autenticação permite que você use Customer.io através do Latenode.
Configure o QuickBooks Customer.io Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o QuickBooks Customer.io Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Customer.io
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Acionador no Webhook
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QuickBooks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar QuickBooks, Customer.io, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o QuickBooks Customer.io a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre QuickBooks Customer.io (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar QuickBooks Customer.io
QuickBooks + Customer.io + Slack: Quando uma nova fatura é criada no QuickBooks, o Customer.io recupera as informações do cliente e as adiciona a um segmento específico. Em seguida, uma mensagem personalizada do Slack é enviada para um canal dedicado para notificar a equipe sobre a nova fatura e o novo segmento de cliente.
Stripe + Customer.io + QuickBooks: Quando um novo evento de pagamento bem-sucedido ocorre no Stripe, o Customer.io cria ou atualiza um perfil de cliente. Isso aciona a criação de uma fatura no QuickBooks, vinculando automaticamente as informações do cliente e do pagamento.
QuickBooks Customer.io alternativas de integração
Sobre nós QuickBooks
Use o QuickBooks dentro do Latenode para automatizar tarefas contábeis. Sincronize faturas, acompanhe pagamentos e gerencie dados de clientes em diferentes plataformas. Automatize a entrada de dados e a geração de relatórios com ferramentas sem código ou JavaScript personalizado. Conecte o QuickBooks ao seu CRM, e-commerce ou gateways de pagamento para obter fluxos de trabalho financeiros simplificados e escaláveis.
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Sobre nós Customer.io
Use o Customer.io no Latenode para automatizar mensagens personalizadas com base no comportamento do usuário em tempo real. Responda instantaneamente a eventos como compras ou cadastros. Crie fluxos que segmentam usuários, disparam e-mails personalizados e atualizam perfis automaticamente. Orquestre campanhas complexas e mantenha os dados consistentes em todas as plataformas.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes QuickBooks Customer.io
Como posso conectar minha conta do QuickBooks ao Customer.io usando o Latenode?
Para conectar sua conta do QuickBooks ao Customer.io no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione QuickBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas QuickBooks e Customer.io fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acionar mensagens personalizadas na criação de novas faturas?
Sim, você pode! O Latenode permite gatilhos em tempo real, enviando mensagens direcionadas do Customer.io na criação de faturas do QuickBooks. Melhore o engajamento do cliente com comunicação automatizada e personalizada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o QuickBooks com o Customer.io?
A integração do QuickBooks com o Customer.io permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Adicionando novos contatos do Customer.io de novos clientes do QuickBooks.
- Atualizando perfis do Customer.io com dados de fatura do QuickBooks.
- Envio de mensagens de agradecimento personalizadas após um pagamento no QuickBooks.
- Criação de faturas do QuickBooks a partir de gatilhos de segmento do Customer.io.
- Acompanhamento do valor da vida útil do cliente do QuickBooks no Customer.io.
Quais recursos do QuickBooks Lateno melhoram as capacidades de automação?
O Latenode oferece mapeamento de dados avançado, scripts JavaScript e lógica com tecnologia de IA para o QuickBooks. Personalize fluxos de trabalho para qualquer necessidade da sua empresa com facilidade.
Há alguma limitação na integração do QuickBooks e do Customer.io no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de taxa da API do QuickBooks.
- Mapeamentos de campos personalizados no QuickBooks podem exigir transformações de JavaScript.
- A migração de dados históricos exige planejamento e execução cuidadosos.
