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Como conectar QuickBooks e Preencher
Crie um novo cenário para conectar QuickBooks e Preencher
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um QuickBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, QuickBooks or Preencher será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre QuickBooks or Preenchere selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o QuickBooks Node
Selecione os QuickBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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QuickBooks
Configure o QuickBooks
Clique no QuickBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o QuickBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Preencher Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no QuickBooks nó, selecione Preencher da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Preencher.
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QuickBooks
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Preencher
Autenticar Preencher
Agora, clique no Preencher nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Preencher configurações. A autenticação permite que você use Preencher através do Latenode.
Configure o QuickBooks e Preencher Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o QuickBooks e Preencher Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Preencher
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Acionador no Webhook
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QuickBooks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar QuickBooks, Preencher, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o QuickBooks e Preencher a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre QuickBooks e Preencher (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar QuickBooks e Preencher
Preenchimento + QuickBooks + Slack: Quando um novo envio for recebido no Fillout, crie um novo cliente no QuickBooks, caso ainda não exista. Em seguida, crie uma fatura para o novo cliente no QuickBooks e notifique a equipe de vendas no Slack sobre a nova fatura.
Preenchimento + QuickBooks + Planilhas Google: Ao receber um novo envio de formulário no Fillout, localize o cliente no QuickBooks. Se o cliente existir, atualize suas informações. Caso contrário, crie um novo cliente no QuickBooks e adicione os dados do envio como uma nova linha no Planilhas Google.
QuickBooks e Preencher alternativas de integração
Sobre QuickBooks
Use o QuickBooks dentro do Latenode para automatizar tarefas contábeis. Sincronize faturas, acompanhe pagamentos e gerencie dados de clientes em diferentes plataformas. Automatize a entrada de dados e a geração de relatórios com ferramentas sem código ou JavaScript personalizado. Conecte o QuickBooks ao seu CRM, e-commerce ou gateways de pagamento para obter fluxos de trabalho financeiros simplificados e escaláveis.
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Sobre Preencher
Use formulários do Fillout no Latenode para coletar dados e acionar fluxos de trabalho instantaneamente. Em vez de exportações manuais, automatize acompanhamentos, atualizações de banco de dados ou e-mails personalizados com base nas respostas do formulário. O Latenode permite analisar, transformar e encaminhar dados do Fillout para qualquer aplicativo com controle total e sem cobrança por etapa.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes QuickBooks e Preencher
Como posso conectar minha conta do QuickBooks ao Fillout usando o Latenode?
Para conectar sua conta do QuickBooks ao Fillout no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione QuickBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do QuickBooks e do Fillout fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de faturas a partir de envios de formulários?
Sim, você pode! O editor de fluxo de trabalho flexível do Latenode permite que você acione a criação de faturas do QuickBooks a partir de novos envios do Fillout. Economize tempo e garanta um faturamento preciso e automatizado.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o QuickBooks com o Fillout?
A integração do QuickBooks com o Fillout permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de clientes do QuickBooks a partir de novas entradas de formulário de preenchimento.
- Gerar faturas no QuickBooks quando um formulário de pedido do Fillout é enviado.
- Atualizando detalhes do cliente no QuickBooks com base nas atualizações do perfil do Fillout.
- Acionar lembretes de pagamento no Fillout com base nos status das faturas do QuickBooks.
- Sincronizar informações de produtos ou serviços entre formulários do QuickBooks e do Fillout.
Posso usar campos personalizados do QuickBooks dentro dos meus formulários de preenchimento?
Sim! O mapeamento avançado de dados do Latenode permite que você preencha dinamicamente formulários do Fillout com campos personalizados extraídos diretamente da sua conta do QuickBooks.
Há alguma limitação na integração do QuickBooks e do Fillout no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A lógica complexa de campos personalizados do QuickBooks pode exigir código JavaScript personalizado.
- Altos volumes de transações podem exigir otimização de desempenho.
- Os tamanhos dos anexos de preenchimento são limitados pela plataforma Fillout.
