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Como conectar QuickBooks e Cotovia
Crie um novo cenário para conectar QuickBooks e Cotovia
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um QuickBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, QuickBooks or Cotovia será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre QuickBooks or Cotoviae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o QuickBooks Node
Selecione os QuickBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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QuickBooks
Configure o QuickBooks
Clique no QuickBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o QuickBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cotovia Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no QuickBooks nó, selecione Cotovia da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cotovia.
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QuickBooks
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Cotovia
Autenticar Cotovia
Agora, clique no Cotovia nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cotovia configurações. A autenticação permite que você use Cotovia através do Latenode.
Configure o QuickBooks e Cotovia Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o QuickBooks e Cotovia Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cotovia
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Acionador no Webhook
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QuickBooks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar QuickBooks, Cotovia, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o QuickBooks e Cotovia a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre QuickBooks e Cotovia (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar QuickBooks e Cotovia
QuickBooks + Planilhas Google + Lark: Quando uma nova fatura é criada no QuickBooks, seus detalhes são adicionados a uma Planilha Google. Uma notificação resumida sobre a nova fatura é enviada para um grupo de bate-papo do Lark.
QuickBooks + Lark + Slack: Quando um novo pagamento é criado no QuickBooks, um lembrete é enviado ao Lark. Se o pagamento estiver atrasado, uma notificação é enviada à equipe de contabilidade no Slack.
QuickBooks e Cotovia alternativas de integração
Sobre QuickBooks
Use o QuickBooks dentro do Latenode para automatizar tarefas contábeis. Sincronize faturas, acompanhe pagamentos e gerencie dados de clientes em diferentes plataformas. Automatize a entrada de dados e a geração de relatórios com ferramentas sem código ou JavaScript personalizado. Conecte o QuickBooks ao seu CRM, e-commerce ou gateways de pagamento para obter fluxos de trabalho financeiros simplificados e escaláveis.
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Sobre Cotovia
Use o Lark dentro do Latenode para centralizar as comunicações da equipe e automatizar notificações com base em gatilhos de fluxo de trabalho. Agregue mensagens, simplifique aprovações e publique atualizações em canais específicos. Beneficie-se do editor visual e das ferramentas lógicas do Latenode para roteamento avançado que mantém todos informados e alinhados.
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Perguntas frequentes QuickBooks e Cotovia
Como posso conectar minha conta do QuickBooks ao Lark usando o Latenode?
Para conectar sua conta do QuickBooks ao Lark no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione QuickBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do QuickBooks e Lark fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso receber notificações do Lark sobre novas faturas do QuickBooks?
Sim! O Latenode permite que você notifique sua equipe no Lark instantaneamente quando uma nova fatura for criada no QuickBooks, melhorando o tempo de resposta com um fluxo de trabalho sem código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o QuickBooks com o Lark?
A integração do QuickBooks com o Lark permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Envie mensagens Lark para faturas vencidas do QuickBooks.
- Crie tarefas Lark para novos clientes do QuickBooks.
- Publique resumos diários de vendas do QuickBooks em um canal do Lark.
- Atualize os detalhes do cliente do QuickBooks a partir dos envios do formulário Lark.
- Acione a criação de faturas do QuickBooks a partir de comandos de mensagens do Lark.
Quão segura é a integração do QuickBooks com o Lark no Latenode?
O Latenode usa autenticação e criptografia OAuth seguras para proteger seus dados do QuickBooks e Lark durante a integração e a execução do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do QuickBooks e do Lark no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos do QuickBooks podem exigir JavaScript personalizado para suporte total.
- Transferências de dados de alto volume podem estar sujeitas aos limites de taxa da API do QuickBooks.
- A formatação das mensagens do Lark é limitada às opções suportadas pela API do Lark.
