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Como conectar QuickBooks e Microsoft SharePoint On-line
Crie um novo cenário para conectar QuickBooks e Microsoft SharePoint On-line
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um QuickBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, QuickBooks or Microsoft SharePoint On-line será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre QuickBooks or Microsoft SharePoint On-linee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o QuickBooks Node
Selecione os QuickBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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QuickBooks
Configure o QuickBooks
Clique no QuickBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o QuickBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Microsoft SharePoint On-line Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no QuickBooks nó, selecione Microsoft SharePoint On-line da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Microsoft SharePoint On-line.
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QuickBooks
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Microsoft SharePoint On-line
Autenticar Microsoft SharePoint On-line
Agora, clique no Microsoft SharePoint On-line nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Microsoft SharePoint On-line configurações. A autenticação permite que você use Microsoft SharePoint On-line através do Latenode.
Configure o QuickBooks e Microsoft SharePoint On-line Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
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QuickBooks
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Microsoft SharePoint On-line
Configure o QuickBooks e Microsoft SharePoint On-line Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Microsoft SharePoint On-line
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Acionador no Webhook
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QuickBooks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar QuickBooks, Microsoft SharePoint On-line, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o QuickBooks e Microsoft SharePoint On-line a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre QuickBooks e Microsoft SharePoint On-line (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar QuickBooks e Microsoft SharePoint On-line
QuickBooks + Microsoft SharePoint Online + Slack: Quando uma nova fatura é criada no QuickBooks, ela é carregada como PDF para uma pasta específica no SharePoint. Em seguida, uma mensagem é enviada para um canal do Slack para notificar a equipe responsável.
Microsoft SharePoint Online + QuickBooks + Microsoft Teams: Quando um novo arquivo é carregado para uma pasta específica no SharePoint (funcionando como um relatório de despesas), as informações são usadas para criar uma nova fatura no QuickBooks. Uma mensagem de confirmação é então enviada para um canal do Microsoft Teams para notificar a equipe.
QuickBooks e Microsoft SharePoint On-line alternativas de integração
Sobre QuickBooks
Use o QuickBooks dentro do Latenode para automatizar tarefas contábeis. Sincronize faturas, acompanhe pagamentos e gerencie dados de clientes em diferentes plataformas. Automatize a entrada de dados e a geração de relatórios com ferramentas sem código ou JavaScript personalizado. Conecte o QuickBooks ao seu CRM, e-commerce ou gateways de pagamento para obter fluxos de trabalho financeiros simplificados e escaláveis.
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Sobre Microsoft SharePoint On-line
Automatize o gerenciamento de documentos do SharePoint Online usando o Latenode. Acione fluxos em alterações de arquivos, mova documentos com base no conteúdo ou atualize metadados sem código. Simplifique aprovações e notificações com fluxos de trabalho visuais, integrando o SharePoint a outros aplicativos. Beneficie-se de lógica flexível e execução escalável.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes QuickBooks e Microsoft SharePoint On-line
Como posso conectar minha conta do QuickBooks ao Microsoft SharePoint Online usando o Latenode?
Para conectar sua conta do QuickBooks ao Microsoft SharePoint Online no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione QuickBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do QuickBooks e do Microsoft SharePoint Online fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso arquivar automaticamente faturas pagas?
Sim, você pode! O Latenode permite arquivar automaticamente faturas pagas do QuickBooks no SharePoint, adicionando pastas com base em data. Isso mantém seus registros financeiros organizados e facilmente acessíveis em todos os sistemas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o QuickBooks ao Microsoft SharePoint Online?
A integração do QuickBooks com o Microsoft SharePoint Online permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Fazer backup automático de faturas do QuickBooks para uma pasta do SharePoint.
- Criação de pastas do SharePoint para novos clientes do QuickBooks.
- Atualizando uma lista do SharePoint com novos recibos de vendas do QuickBooks.
- Acionando aprovações no SharePoint quando novas faturas são criadas no QuickBooks.
- Gerando relatórios no SharePoint com base em dados do QuickBooks.
Posso usar JavaScript para transformar dados do QuickBooks?
Sim! Os blocos JavaScript do Latenode permitem transformar dados do QuickBooks antes de enviá-los ao SharePoint, oferecendo controle incomparável sobre a formatação dos dados.
Há alguma limitação na integração do QuickBooks e do Microsoft SharePoint Online no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transferências de arquivos grandes do QuickBooks podem levar algum tempo, dependendo da velocidade da rede.
- O mapeamento de campos personalizados pode exigir algum conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real não é suportada; os fluxos de trabalho são executados de forma programada.
