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Como conectar QuickBooks Ágil
Crie um novo cenário para conectar QuickBooks Ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um QuickBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, QuickBooks or Ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre QuickBooks or Ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o QuickBooks Node
Selecione os QuickBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
QuickBooks
Configure o QuickBooks
Clique no QuickBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o QuickBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no QuickBooks nó, selecione Ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Ágil.
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QuickBooks
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Ágil
Autenticar Ágil
Agora, clique no Ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Ágil configurações. A autenticação permite que você use Ágil através do Latenode.
Configure o QuickBooks Ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o QuickBooks Ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Ágil
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Acionador no Webhook
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QuickBooks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar QuickBooks, Ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o QuickBooks Ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre QuickBooks Ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar QuickBooks Ágil
QuickBooks + Nimble + Slack: Quando um novo pagamento for registrado no QuickBooks para uma fatura, encontre o contato correspondente no Nimble e envie uma notificação para um canal do Slack informando a equipe de vendas.
Nimble + QuickBooks + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Nimble, encontre o registro de cliente associado no QuickBooks (se existir) e crie uma nova linha no Planilhas Google resumindo os dados de contato e cliente.
QuickBooks Ágil alternativas de integração
Sobre QuickBooks
Use o QuickBooks dentro do Latenode para automatizar tarefas contábeis. Sincronize faturas, acompanhe pagamentos e gerencie dados de clientes em diferentes plataformas. Automatize a entrada de dados e a geração de relatórios com ferramentas sem código ou JavaScript personalizado. Conecte o QuickBooks ao seu CRM, e-commerce ou gateways de pagamento para obter fluxos de trabalho financeiros simplificados e escaláveis.
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Sobre Ágil
Use o Nimble dentro do Latenode para enriquecer os dados de contato e automatizar o contato. Atualize seu CRM, personalize e-mails e acione acompanhamentos com base no engajamento — tudo visualmente. O Latenode cuida da lógica e da escala do fluxo de trabalho, enquanto o Nimble fornece inteligência de contato direcionada para uma automação mais inteligente.
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Perguntas frequentes QuickBooks Ágil
Como posso conectar minha conta do QuickBooks ao Nimble usando o Latenode?
Para conectar sua conta do QuickBooks ao Nimble no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione QuickBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do QuickBooks e do Nimble fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente as informações de contato no Nimble a partir das faturas do QuickBooks?
Sim, você pode! O mapeamento de dados flexível do Latenode garante atualizações precisas. Mantenha seus contatos Nimble atualizados com os detalhes de cobrança mais recentes, aprimorando o gerenciamento do relacionamento com o cliente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o QuickBooks com o Nimble?
A integração do QuickBooks com o Nimble permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Nimble a partir de novos clientes do QuickBooks automaticamente.
- Atualize as informações de contato do Nimble quando uma fatura do QuickBooks for paga.
- Acione tarefas do Nimble quando uma nova estimativa for criada no QuickBooks.
- Sincronize informações de produtos entre as ofertas do QuickBooks e do Nimble.
- Registre os detalhes da fatura do QuickBooks como notas nos registros de contato do Nimble.
Quão seguros ficam meus dados do QuickBooks quando integrados ao Nimble?
O Latenode utiliza criptografia padrão do setor e protocolos de autenticação seguros. Seus dados do QuickBooks permanecem protegidos e o acesso é cuidadosamente controlado em seus fluxos de trabalho.
Há alguma limitação na integração do QuickBooks e do Nimble no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados históricos pode exigir um design de fluxo de trabalho personalizado.
- Transformações complexas de dados podem precisar de JavaScript para manipulação avançada.
- As atualizações em tempo real dependem da disponibilidade da API do QuickBooks e do Nimble.
