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Como conectar QuickBooks e Orto
Crie um novo cenário para conectar QuickBooks e Orto
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um QuickBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, QuickBooks or Orto será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre QuickBooks or Ortoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o QuickBooks Node
Selecione os QuickBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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QuickBooks
Configure o QuickBooks
Clique no QuickBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o QuickBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Orto Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no QuickBooks nó, selecione Orto da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Orto.
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QuickBooks
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Orto
Autenticar Orto
Agora, clique no Orto nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Orto configurações. A autenticação permite que você use Orto através do Latenode.
Configure o QuickBooks e Orto Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o QuickBooks e Orto Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Orto
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Acionador no Webhook
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QuickBooks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar QuickBooks, Orto, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o QuickBooks e Orto a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre QuickBooks e Orto (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar QuickBooks e Orto
QuickBooks + Ortto + Slack: Quando uma nova fatura é criada no QuickBooks, a automação adiciona o cliente ao Ortto e envia uma notificação do Slack sobre a nova fatura.
Ortto + QuickBooks + Stripe: Quando um cliente atinge um marco no Ortto, a automação verifica o status do pagamento no QuickBooks. Se a fatura estiver vencida com base nos dados do QuickBooks, envie um link de pagamento do Stripe por meio da ação "Enviar Fatura" do Stripe.
QuickBooks e Orto alternativas de integração
Sobre QuickBooks
Use o QuickBooks dentro do Latenode para automatizar tarefas contábeis. Sincronize faturas, acompanhe pagamentos e gerencie dados de clientes em diferentes plataformas. Automatize a entrada de dados e a geração de relatórios com ferramentas sem código ou JavaScript personalizado. Conecte o QuickBooks ao seu CRM, e-commerce ou gateways de pagamento para obter fluxos de trabalho financeiros simplificados e escaláveis.
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Sobre Orto
Use o Ortto no Latenode para automatizar campanhas de marketing personalizadas. Acione e-mails, SMS ou notificações push com base em dados em tempo real de qualquer fonte. Segmente usuários e atualize perfis dinamicamente nos fluxos de trabalho do Latenode, respondendo instantaneamente ao comportamento. Aumente o engajamento conectando a segmentação do Ortto aos seus pipelines de dados do Latenode.
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QuickBooks + Orto integração
Conecte-se QuickBooks e Orto em minutos com Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes QuickBooks e Orto
Como posso conectar minha conta do QuickBooks ao Ortto usando o Latenode?
Para conectar sua conta do QuickBooks ao Ortto no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione QuickBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do QuickBooks e do Ortto fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acionar campanhas do Ortto em novas faturas do QuickBooks?
Sim, você pode! O Latenode possibilita isso com seus gatilhos em tempo real, ativando instantaneamente o marketing personalizado no Ortto quando uma nova fatura é criada no QuickBooks, aumentando o engajamento do cliente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o QuickBooks com o Ortto?
A integração do QuickBooks com o Ortto permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Atualização automática de detalhes do cliente no Ortto a partir de dados do QuickBooks.
- Envio de campanhas de e-mail segmentadas com base no histórico de compras do QuickBooks.
- Criação de novos contatos do Ortto a partir de novos clientes do QuickBooks.
- Segmentação de públicos do Ortto com base nos valores das faturas do QuickBooks.
- Acionando notificações internas para grandes transações do QuickBooks.
Posso usar código JavaScript para transformar dados do QuickBooks no Latenode?
Sim, você pode usar JavaScript no Latenode para personalizar e transformar dados do QuickBooks antes de enviá-los ao Ortto, aumentando a flexibilidade de integração.
Há alguma limitação na integração do QuickBooks e do Ortto no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos pode exigir scripts personalizados.
- Campos personalizados complexos do QuickBooks podem precisar de mapeamento manual.
- Os limites de taxa de API do QuickBooks e do Ortto podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
