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Como conectar QuickBooks e PDF.co
Crie um novo cenário para conectar QuickBooks e PDF.co
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um QuickBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, QuickBooks or PDF.co será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre QuickBooks or PDF.coe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o QuickBooks Node
Selecione os QuickBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
QuickBooks
Configure o QuickBooks
Clique no QuickBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o QuickBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PDF.co Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no QuickBooks nó, selecione PDF.co da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PDF.co.
1
QuickBooks
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+
2
PDF.co
Autenticar PDF.co
Agora, clique no PDF.co nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PDF.co configurações. A autenticação permite que você use PDF.co através do Latenode.
Configure o QuickBooks e PDF.co Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o QuickBooks e PDF.co Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PDF.co
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Acionador no Webhook
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2
QuickBooks
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3
Iterador
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4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar QuickBooks, PDF.co, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o QuickBooks e PDF.co a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre QuickBooks e PDF.co (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar QuickBooks e PDF.co
QuickBooks + PDF.co + Gmail: Quando uma nova fatura é criada no QuickBooks, ela é recuperada, convertida em PDF usando o PDF.co e enviada automaticamente por e-mail ao cliente via Gmail.
PDF.co + QuickBooks + Airtable: Quando uma fatura de fornecedor é recebida como PDF, o PDF.co extrai os dados relevantes, o QuickBooks é atualizado (ou cria um novo registro) com os detalhes da fatura e um registro é criado no Airtable para fins de rastreamento.
QuickBooks e PDF.co alternativas de integração
Sobre QuickBooks
Use o QuickBooks dentro do Latenode para automatizar tarefas contábeis. Sincronize faturas, acompanhe pagamentos e gerencie dados de clientes em diferentes plataformas. Automatize a entrada de dados e a geração de relatórios com ferramentas sem código ou JavaScript personalizado. Conecte o QuickBooks ao seu CRM, e-commerce ou gateways de pagamento para obter fluxos de trabalho financeiros simplificados e escaláveis.
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Sobre PDF.co
Precisa automatizar tarefas com PDF? Use o PDF.co no Latenode para analisar dados, converter formatos e adicionar assinaturas. Automatize fluxos de trabalho de processamento de documentos sem precisar de código. O editor visual e o preço acessível do Latenode facilitam a criação de soluções escaláveis para faturas, relatórios e muito mais. Elimine o trabalho manual e centralize a automação de documentos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes QuickBooks e PDF.co
Como posso conectar minha conta do QuickBooks ao PDF.co usando o Latenode?
Para conectar sua conta do QuickBooks ao PDF.co no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione QuickBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do QuickBooks e do PDF.co fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar faturas automaticamente a partir de dados do QuickBooks e salvá-las como PDFs?
Sim, você pode! O Latenode permite a transferência de dados perfeita entre o QuickBooks e o PDF.co. Automatize a criação e o armazenamento de faturas, economizando tempo e garantindo a precisão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o QuickBooks com o PDF.co?
A integração do QuickBooks com o PDF.co permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Convertendo automaticamente faturas do QuickBooks para o formato PDF.
- Adicionar assinaturas digitais a documentos do QuickBooks usando PDF.co.
- Analisando dados de faturas em PDF e atualizando registros do QuickBooks.
- Criação de arquivos PDF pesquisáveis de relatórios financeiros do QuickBooks.
- Aplicar marca d'água em documentos confidenciais do QuickBooks antes da distribuição.
Quão seguro é conectar o QuickBooks ao Latenode?
O Latenode usa criptografia avançada e protocolos de autenticação seguros para proteger seus dados do QuickBooks durante a integração e a execução do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do QuickBooks e do PDF.co no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Layouts de PDF complexos podem exigir lógica de análise personalizada.
- O processamento de PDF em larga escala pode consumir tempo de execução do fluxo de trabalho.
- Os limites de taxa da API do QuickBooks podem afetar transferências de dados de alto volume.
