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Como conectar Qwillr e Caixa
Crie um novo cenário para conectar Qwillr e Caixa
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Qwillr, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Qwillr or Caixa será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Qwillr or Caixae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Qwillr Node
Selecione os Qwillr nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Qwillr
Configure o Qwillr
Clique no Qwillr nó para configurá-lo. Você pode modificar o Qwillr URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Qwillr nó, selecione Caixa da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa.
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Qwillr
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Caixa
Autenticar Caixa
Agora, clique no Caixa nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa configurações. A autenticação permite que você use Caixa através do Latenode.
Configure o Qwillr e Caixa Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Qwillr e Caixa Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa
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Acionador no Webhook
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Qwillr
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Qwillr, Caixa, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Qwillr e Caixa a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Qwillr e Caixa (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Qwillr e Caixa
Qwilr + Caixa + Slack: Quando uma proposta do Qwilr é aceita, uma cópia da proposta é salva em uma pasta especificada no Box, e uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas.
Caixa + Qwilr + Docusign: Quando um novo arquivo é adicionado a uma pasta específica no Box, esse arquivo é usado para criar uma página no Qwilr e, em seguida, enviado automaticamente para assinatura via Docusign.
Qwillr e Caixa alternativas de integração
Sobre Qwillr
Automatize a criação de orçamentos no Qwilr dentro dos fluxos de trabalho do Latenode. Gere propostas no Qwilr automaticamente quando acionadas por novos leads de CRM ou envios de formulários. Envie dados para o Qwilr e use o Latenode para rastrear visualizações, acionar acompanhamentos e atualizar seu banco de dados — sem a necessidade de entrada manual de dados. Escale fluxos de vendas personalizados com facilidade.
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Sobre Caixa
Automatize o gerenciamento de arquivos do Box dentro dos fluxos de trabalho do Latenode. Acione ações com base em uploads, atualizações ou exclusões de arquivos. Simplifique os fluxos de trabalho de conteúdo: processe arquivos, extraia dados e os direcione para outros aplicativos, como CRMs ou bancos de dados, automaticamente. Use o editor visual do Latenode para criar soluções flexíveis e escaláveis sem código e reduzir o manuseio manual de arquivos.
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Perguntas frequentes Qwillr e Caixa
Como posso conectar minha conta Qwilr ao Box usando o Latenode?
Para conectar sua conta Qwilr ao Box no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Qwilr e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Qwilr e Box fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso arquivar automaticamente propostas aceitas do Qwilr no Box?
Sim, você pode! Com o Latenode, automatize o arquivamento de propostas Qwilr aceitas no Box sem esforço. Garanta a conformidade e economize espaço de armazenamento com nomenclatura e estruturas de pastas personalizáveis.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Qwilr com o Box?
A integração do Qwilr com o Box permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Salvando automaticamente documentos Qwilr assinados em uma pasta Box designada.
- Criando uma nova pasta Box quando uma proposta Qwilr é criada.
- Atualizando uma planilha no Box com alterações de status de propostas do Qwilr.
- Enviando notificações quando propostas do Qwilr são salvas no Box.
- Gerando relatórios personalizados combinando dados do Qwilr com estatísticas de arquivos do Box.
Quais campos de dados do Qwilr posso acessar para automatizar fluxos de trabalho?
O Latenode permite que você acesse todos os campos de dados do Qwilr, incluindo nome do cliente, valor do projeto e status. Use esses dados para acionar automações e lógicas avançadas.
Há alguma limitação na integração do Qwilr e do Box no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transferências de arquivos grandes do Qwilr para o Box podem sofrer atrasos.
- Modelos Qwilr complexos podem exigir ajustes para automação ideal.
- Atualizações em tempo real entre Qwilr e Box dependem da disponibilidade da API.
