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Como conectar Qwillr e Clio
Crie um novo cenário para conectar Qwillr e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Qwillr, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Qwillr or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Qwillr or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Qwillr Node
Selecione os Qwillr nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Qwillr
Configure o Qwillr
Clique no Qwillr nó para configurá-lo. Você pode modificar o Qwillr URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Qwillr nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Qwillr
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Qwillr e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Qwillr e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Qwillr
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Qwillr, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Qwillr e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Qwillr e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Qwillr e Clio
Qwilr + QuickBooks + Clio: Quando uma proposta do Qwilr é aceita, essa automação cria uma fatura correspondente no QuickBooks e adiciona o cliente como um novo contato no Clio.
Clio + Qwilr + Slack: Quando um novo cliente é adicionado ao Clio, uma proposta de boas-vindas é gerada automaticamente no Qwilr e uma notificação é enviada à equipe jurídica no Slack.
Qwillr e Clio alternativas de integração
Sobre Qwillr
Automatize a criação de orçamentos no Qwilr dentro dos fluxos de trabalho do Latenode. Gere propostas no Qwilr automaticamente quando acionadas por novos leads de CRM ou envios de formulários. Envie dados para o Qwilr e use o Latenode para rastrear visualizações, acionar acompanhamentos e atualizar seu banco de dados — sem a necessidade de entrada manual de dados. Escale fluxos de vendas personalizados com facilidade.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Qwillr e Clio
Como posso conectar minha conta Qwilr ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Qwilr ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Qwilr e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Qwilr e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Clio quando uma cotação do Qwilr for aceita?
Sim, com o Latenode! Atualize automaticamente os dados do cliente no Clio quando uma cotação do Qwilr for aceita. Isso economiza tempo e garante registros precisos do cliente usando nosso criador de fluxo de trabalho sem código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Qwilr com o Clio?
A integração do Qwilr com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie um novo contato do Clio quando um novo lead preencher um formulário do Qwilr.
- Atualizar um assunto do Clio quando uma cotação do Qwilr for aceita.
- Gere uma nova tarefa Clio quando um projeto Qwilr for iniciado.
- Arquive propostas do Qwilr quando um assunto correspondente for fechado no Clio.
- Envie um link de proposta do Qwilr para um cliente quando um novo contato do Clio for criado.
Quão segura é a integração do Qwil e do Clio no Latenode?
O Latenode emprega protocolos de segurança padrão do setor, incluindo criptografia, para garantir que os dados sejam protegidos durante o processo de integração com o Qwil e o Clio.
Há alguma limitação na integração do Qwilr e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no Clio podem exigir configuração avançada usando JavaScript.
- Anexos de arquivo do Qwilr não são sincronizados automaticamente com o Clio.
- Os limites de taxa impostos pelas APIs do Qwilr e do Clio podem afetar a velocidade da sincronização de dados.
