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Como conectar Qwillr e Insightly
Crie um novo cenário para conectar Qwillr e Insightly
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Qwillr, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Qwillr or Insightly será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Qwillr or Insightlye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Qwillr Node
Selecione os Qwillr nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Qwillr
Configure o Qwillr
Clique no Qwillr nó para configurá-lo. Você pode modificar o Qwillr URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Insightly Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Qwillr nó, selecione Insightly da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Insightly.
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Qwillr
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Insightly
Autenticar Insightly
Agora, clique no Insightly nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Insightly configurações. A autenticação permite que você use Insightly através do Latenode.
Configure o Qwillr e Insightly Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Qwillr e Insightly Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Insightly
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Acionador no Webhook
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Qwillr
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Qwillr, Insightly, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Qwillr e Insightly a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Qwillr e Insightly (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Qwillr e Insightly
Qwilr + Insightly + Slack: Quando uma proposta do Qwilr for aceita, atualize a oportunidade correspondente no Insightly e notifique a equipe de vendas em um canal dedicado do Slack sobre a aceitação.
Qwilr + Insightly + Planilhas Google: Acompanhe quando uma proposta do Qwilr é visualizada pela primeira vez. Atualize um campo de oportunidade dedicado do Insightly e registre os dados do evento de visualização no Planilhas Google para relatórios e análises.
Qwillr e Insightly alternativas de integração
Sobre Qwillr
Automatize a criação de orçamentos no Qwilr dentro dos fluxos de trabalho do Latenode. Gere propostas no Qwilr automaticamente quando acionadas por novos leads de CRM ou envios de formulários. Envie dados para o Qwilr e use o Latenode para rastrear visualizações, acionar acompanhamentos e atualizar seu banco de dados — sem a necessidade de entrada manual de dados. Escale fluxos de vendas personalizados com facilidade.
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Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Qwillr e Insightly
Como posso conectar minha conta Qwilr ao Insightly usando o Latenode?
Para conectar sua conta Qwilr ao Insightly no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Qwilr e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Qwilr e Insightly fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Insightly automaticamente a partir de novas aceitações do Qwilr?
Sim, você pode! O construtor visual do Latenode facilita a ativação da criação de contatos. Benefício: elimine a entrada manual de dados e garanta que seu CRM Insightly permaneça atualizado em tempo real.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Qwilr com o Insightly?
A integração do Qwilr com o Insightly permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novas oportunidades do Insightly quando uma cotação do Qwilr for aceita.
- Atualize os estágios de oportunidade do Insightly com base nas alterações de status de cotação do Qwilr.
- Envie e-mails de acompanhamento personalizados via Insightly quando uma cotação do Qwilr for visualizada.
- Crie tarefas no Insightly para representantes de vendas com base nas datas de expiração de cotações do Qwilr.
- Sincronize informações de contato entre clientes Qwilr e contatos do Insightly.
Como posso usar JavaScript para aprimorar os fluxos de trabalho do Qwilr+Insightly?
Use os blocos JavaScript do Latenode para lógica personalizada! Transforme dados, lide com condições complexas ou interaja com APIs de terceiros — tudo dentro do seu fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Qwilr e do Insightly no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Qwilr e do Insightly.
- Mapeamentos de campos personalizados além dos campos padrão podem precisar de configuração personalizada.
