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Como conectar Estação RD e Clio
Crie um novo cenário para conectar Estação RD e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Estação RD, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Estação RD or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Estação RD or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Estação RD Node
Selecione os Estação RD nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Estação RD
Configure o Estação RD
Clique no Estação RD nó para configurá-lo. Você pode modificar o Estação RD URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Estação RD nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Estação RD
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Estação RD e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Estação RD e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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2
Estação RD
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Estação RD, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Estação RD e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Estação RD e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Estação RD e Clio
RD Station + Clio + Planilhas Google: Quando uma nova conversão de lead ocorrer no RD Station, crie um novo contato no Clio e adicione as informações do contato a uma nova linha no Planilhas Google.
Clio + Estação RD + Slack: Quando um novo assunto (caso) for criado no Clio, adicione o contato associado ao assunto ao RD Station e notifique a equipe jurídica no Slack sobre o novo assunto.
Estação RD e Clio alternativas de integração
Sobre Estação RD
Use o RD Station no Latenode para automatizar tarefas de marketing. Atualize leads, envie e-mails personalizados e acompanhe o desempenho de campanhas, tudo dentro de fluxos de trabalho automatizados. Integre os dados do RD Station com outros aplicativos, enriqueça com IA e crie lógica personalizada sem código. Amplie sua automação de marketing de forma acessível e visual.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Estação RD e Clio
Como posso conectar minha conta do RD Station ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta do RD Station ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione RD Station e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do RD Station e do Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Clio a partir de novos leads do RD Station?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica o mapeamento de dados entre o RD Station e o Clio, garantindo que suas informações de contato permaneçam sincronizadas, economizando tempo e melhorando a precisão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o RD Station com o Clio?
A integração do RD Station com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Clio a partir de leads convertidos do RD Station.
- Atualizar informações de contato no Clio com base na atividade da RD Station.
- Acione campanhas de marketing da RD Station quando novos casos Clio forem abertos.
- Envie e-mails personalizados via RD Station para marcos específicos do caso Clio.
- Crie tarefas do Clio para equipes de vendas com base na pontuação de leads do RD Station.
Posso usar código JavaScript para transformar dados entre o RD Station e o Clio?
Sim! O Latenode permite que você use JavaScript para personalizar a transformação de dados, manipulando mapeamentos de dados complexos que o RD Station e o Clio podem exigir.
Há alguma limitação para a integração do RD Station e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer um design de fluxo de trabalho personalizado.
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- Os limites de taxa das APIs do RD Station e do Clio ainda se aplicam.
