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Como conectar Estação RD e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Estação RD e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Estação RD, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Estação RD or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Estação RD or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Estação RD Node
Selecione os Estação RD nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Estação RD
Configure o Estação RD
Clique no Estação RD nó para configurá-lo. Você pode modificar o Estação RD URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Estação RD nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Estação RD
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Estação RD e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Estação RD e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Estação RD
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Estação RD, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Estação RD e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Estação RD e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Estação RD e Fechar CRM
RD Station + Fechar CRM + Slack: Quando uma nova conversão de lead ocorrer no RD Station, crie um lead correspondente no Close CRM e notifique a equipe de vendas no Slack.
Fechar CRM + RD Station + Planilhas Google: Quando o status de um lead muda no Close CRM, atualize os dados do lead no RD Station com um evento de conversão e registre a atualização em uma Planilha Google.
Estação RD e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Estação RD
Use o RD Station no Latenode para automatizar tarefas de marketing. Atualize leads, envie e-mails personalizados e acompanhe o desempenho de campanhas, tudo dentro de fluxos de trabalho automatizados. Integre os dados do RD Station com outros aplicativos, enriqueça com IA e crie lógica personalizada sem código. Amplie sua automação de marketing de forma acessível e visual.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Estação RD e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta do RD Station ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do RD Station ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione RD Station e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do RD Station e Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente leads no Close CRM a partir do RD Station?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica a sincronização de dados, garantindo que o Close CRM sempre reflita as informações mais recentes sobre leads do RD Station. Aumente a eficiência das vendas e reduza a entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o RD Station com o Close CRM?
A integração do RD Station com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie leads de CRM próximos a partir de novas conversões do RD Station.
- Atualizar detalhes de contato do Close CRM com base na atividade do RD Station.
- Acione ações de marketing do RD Station a partir das etapas do negócio Close CRM.
- Sincronize campos personalizados entre o RD Station e o Close CRM.
- Analise dados combinados de vendas e marketing em uma visão unificada.
Posso usarRDStationdatapara personalizar e-mails CloseCRMe?
Sim, com o Latenode você pode. Use os dados do RD Station para personalizar e-mails do Close CRM, melhorando o engajamento e as taxas de conversão por meio de conteúdo dinâmico.
Há alguma limitação na integração do RD Station e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A importação inicial de dados requer um mapeamento cuidadoso dos campos.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa das APIs do RD Station e do Close CRM ainda se aplicam.
