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Como conectar Estação RD DocuSign
Crie um novo cenário para conectar Estação RD DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Estação RD, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Estação RD or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Estação RD or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Estação RD Node
Selecione os Estação RD nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Estação RD
Configure o Estação RD
Clique no Estação RD nó para configurá-lo. Você pode modificar o Estação RD URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Estação RD nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
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Estação RD
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o Estação RD DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Estação RD DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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DocuSign
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Acionador no Webhook
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Estação RD
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Estação RD, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Estação RD DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Estação RD DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Estação RD DocuSign
RD Station + Docusign + Planilhas Google: Quando uma nova conversão de lead ocorre no RD Station e o documento correspondente é assinado no Docusign (Status do envelope atualizado), uma nova linha é adicionada a uma Planilha Google para rastrear o contrato assinado.
RD Station + Docusign + Slack: Quando uma nova conversão de lead ocorrer no RD Station e o documento correspondente for assinado no Docusign (Status do envelope atualizado), envie uma mensagem para um canal do Slack para notificar a equipe de vendas.
Estação RD DocuSign alternativas de integração
Sobre Estação RD
Use o RD Station no Latenode para automatizar tarefas de marketing. Atualize leads, envie e-mails personalizados e acompanhe o desempenho de campanhas, tudo dentro de fluxos de trabalho automatizados. Integre os dados do RD Station com outros aplicativos, enriqueça com IA e crie lógica personalizada sem código. Amplie sua automação de marketing de forma acessível e visual.
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Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Estação RD DocuSign
Como posso conectar minha conta do RD Station ao Docusign usando o Latenode?
Para conectar sua conta do RD Station ao Docusign no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione RD Station e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do RD Station e do Docusign fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar contratos automaticamente após a conversão de leads usando a integração do RD Station e do Docusign?
Sim, você pode! O Latenode permite o envio automatizado de contratos, reduzindo drasticamente o trabalho manual. Acione fluxos de documentos no Docusign quando um lead converte no RD Station, melhorando o tempo de resposta.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o RD Station com o Docusign?
A integração do RD Station com o Docusign permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envio automático de contratos quando um lead atinge um estágio específico da RD Station.
- Atualizando informações do lead do RD Station quando um envelope Docusign é concluído.
- Criação de contratos personalizados pré-preenchidos com dados dos campos de leads do RD Station.
- Disparando sequências de e-mail no RD Station após um contrato ser assinado no Docusign.
- Arquivar documentos assinados em um local de armazenamento em nuvem designado.
Como posso garantir a segurança dos dados ao transferir dados do RD Station?
O Latenode utiliza protocolos seguros e criptografia para proteger seus dados. Você controla o mapeamento de dados, garantindo que apenas as informações necessárias sejam compartilhadas entre o RD Station e outros serviços.
Há alguma limitação para a integração do RD Station e do Docusign no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A formatação complexa de documentos no Docusign pode exigir código personalizado.
- Volumes muito altos de geração de documentos podem exigir um plano Latenode mais alto.
- As atualizações em tempo real dependem da disponibilidade da RD Station e da API do Docusign.
