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Como conectar Estação RD e FreshBooks
Crie um novo cenário para conectar Estação RD e FreshBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Estação RD, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Estação RD or FreshBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Estação RD or FreshBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Estação RD Node
Selecione os Estação RD nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Estação RD
Configure o Estação RD
Clique no Estação RD nó para configurá-lo. Você pode modificar o Estação RD URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o FreshBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Estação RD nó, selecione FreshBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro FreshBooks.
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Estação RD
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FreshBooks
Autenticar FreshBooks
Agora, clique no FreshBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu FreshBooks configurações. A autenticação permite que você use FreshBooks através do Latenode.
Configure o Estação RD e FreshBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Estação RD e FreshBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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FreshBooks
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Acionador no Webhook
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Estação RD
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Estação RD, FreshBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Estação RD e FreshBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Estação RD e FreshBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Estação RD e FreshBooks
Estação RD + FreshBooks + Slack: Quando um negócio é fechado no RD Station, uma fatura é criada automaticamente no FreshBooks. Uma notificação é enviada à equipe de vendas no Slack para informá-los sobre a nova fatura.
FreshBooks + RD Station + Planilhas Google: Quando uma nova fatura é criada no FreshBooks, as informações do lead no RD Station são atualizadas e os detalhes da fatura são registrados em uma Planilha Google.
Estação RD e FreshBooks alternativas de integração
Sobre Estação RD
Use o RD Station no Latenode para automatizar tarefas de marketing. Atualize leads, envie e-mails personalizados e acompanhe o desempenho de campanhas, tudo dentro de fluxos de trabalho automatizados. Integre os dados do RD Station com outros aplicativos, enriqueça com IA e crie lógica personalizada sem código. Amplie sua automação de marketing de forma acessível e visual.
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Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Estação RD e FreshBooks
Como posso conectar minha conta do RD Station ao FreshBooks usando o Latenode?
Para conectar sua conta do RD Station ao FreshBooks no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione RD Station e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do RD Station e do FreshBooks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas automaticamente a partir de leads qualificados do RD Station?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione instantaneamente a criação de faturas do FreshBooks quando um lead atinge uma pontuação específica no RD Station, economizando tempo da sua equipe e melhorando a precisão do faturamento.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o RD Station com o FreshBooks?
A integração do RD Station com o FreshBooks permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie clientes FreshBooks a partir de novos contatos do RD Station.
- Atualize os detalhes do cliente FreshBooks quando as informações de contato do RD Station forem alteradas.
- Gere faturas no FreshBooks com base na conversão de leads do RD Station.
- Acompanhe os pagamentos de faturas no RD Station conforme os negócios progridem.
- Envie e-mails do RD Station após a criação da fatura no FreshBooks.
Posso usar funções JavaScript no meu fluxo de trabalho RD Station + FreshBooks?
Sim, o Latenode permite funções JavaScript personalizadas para transformar dados entre o RD Station e o FreshBooks, possibilitando lógica complexa além da simples transferência de dados.
Há alguma limitação na integração do RD Station e do FreshBooks no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos entre o RD Station e o FreshBooks não é diretamente suportada.
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir JavaScript para transformação avançada.
- O número de tarefas é limitado pela cota de operação mensal do seu plano Latenode.
