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Como conectar Estação RD e QuickBooks
Crie um novo cenário para conectar Estação RD e QuickBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Estação RD, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Estação RD or QuickBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Estação RD or QuickBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Estação RD Node
Selecione os Estação RD nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Estação RD
Configure o Estação RD
Clique no Estação RD nó para configurá-lo. Você pode modificar o Estação RD URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o QuickBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Estação RD nó, selecione QuickBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro QuickBooks.
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Estação RD
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QuickBooks
Autenticar QuickBooks
Agora, clique no QuickBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu QuickBooks configurações. A autenticação permite que você use QuickBooks através do Latenode.
Configure o Estação RD e QuickBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Estação RD e QuickBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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QuickBooks
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Acionador no Webhook
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Estação RD
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Estação RD, QuickBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Estação RD e QuickBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Estação RD e QuickBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Estação RD e QuickBooks
RD Station + QuickBooks + Slack: Quando ocorrer uma nova conversão de lead no RD Station, crie um cliente e uma fatura no QuickBooks. Em seguida, envie uma mensagem do Slack para a equipe de vendas para notificá-la sobre os detalhes do novo lead e da fatura.
QuickBooks + RD Station + Planilhas Google: Quando um novo pagamento for registrado no QuickBooks, atualize o status do lead correspondente no RD Station. Simultaneamente, adicione uma linha a uma Planilha Google para rastrear os dados de pagamento.
Estação RD e QuickBooks alternativas de integração
Sobre Estação RD
Use o RD Station no Latenode para automatizar tarefas de marketing. Atualize leads, envie e-mails personalizados e acompanhe o desempenho de campanhas, tudo dentro de fluxos de trabalho automatizados. Integre os dados do RD Station com outros aplicativos, enriqueça com IA e crie lógica personalizada sem código. Amplie sua automação de marketing de forma acessível e visual.
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Sobre QuickBooks
Use o QuickBooks dentro do Latenode para automatizar tarefas contábeis. Sincronize faturas, acompanhe pagamentos e gerencie dados de clientes em diferentes plataformas. Automatize a entrada de dados e a geração de relatórios com ferramentas sem código ou JavaScript personalizado. Conecte o QuickBooks ao seu CRM, e-commerce ou gateways de pagamento para obter fluxos de trabalho financeiros simplificados e escaláveis.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Estação RD e QuickBooks
Como posso conectar minha conta do RD Station ao QuickBooks usando o Latenode?
Para conectar sua conta do RD Station ao QuickBooks no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione RD Station e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do RD Station e do QuickBooks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente faturas do QuickBooks a partir de leads do RD Station?
Sim, você pode! O Latenode permite a criação automatizada de faturas no QuickBooks após a conversão de novos leads do RD Station. Isso elimina a entrada manual de dados, economizando tempo e reduzindo erros.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o RD Station com o QuickBooks?
A integração do RD Station com o QuickBooks permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos clientes do QuickBooks a partir de contatos do RD Station.
- Atualize os dados do cliente do QuickBooks com base nas alterações de contato do RD Station.
- Gere recibos de vendas no QuickBooks para oportunidades conquistadas no RD Station.
- Acompanhe o ROI da campanha de marketing do RD Station nos relatórios do QuickBooks.
- Reconcilie automaticamente os dados de vendas do RD Station com a contabilidade do QuickBooks.
Que tipo de dados do RD Station posso acessar no Latenode?
O Latenode permite que você acesse contatos, leads, oportunidades, campanhas de marketing e outros dados do RD Station para usar em automações.
Há alguma limitação na integração do RD Station e do QuickBooks no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir codificação JavaScript.
- A sincronização de dados de alto volume pode consumir recursos de processamento significativos.
- As atualizações em tempo real dependem da disponibilidade da RD Station e da API do QuickBooks.
