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Como conectar ReachInbox e Clio
Crie um novo cenário para conectar ReachInbox e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um ReachInbox, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, ReachInbox or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre ReachInbox or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o ReachInbox Node
Selecione os ReachInbox nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
ReachInbox
Configure o ReachInbox
Clique no ReachInbox nó para configurá-lo. Você pode modificar o ReachInbox URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no ReachInbox nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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ReachInbox
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+
2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o ReachInbox e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o ReachInbox e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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ReachInbox
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar ReachInbox, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o ReachInbox e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre ReachInbox e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar ReachInbox e Clio
ReachInbox + Clio + Planilhas Google: Quando uma nova comunicação por e-mail for recebida no ReachInbox, crie um registro de comunicação correspondente no Clio para o cliente em questão. Em seguida, registre os detalhes da comunicação (remetente, destinatário, assunto, data) em uma Planilha Google para fins de rastreamento e geração de relatórios.
Clio + ReachInbox + Slack: Quando um novo contato for criado no Clio, adicione-o automaticamente como lead no ReachInbox. Em seguida, envie uma notificação para um canal designado do Slack para informar a equipe jurídica sobre o novo cliente e suas informações de contato.
ReachInbox e Clio alternativas de integração
Sobre ReachInbox
ReachInbox + Latenode: automatize o contato frio e personalize os acompanhamentos em escala. Acione campanhas a partir de novos leads, dados coletados ou atualizações do CRM. O Latenode gerencia lógicas complexas (filtragem, agendamento, criação de conteúdo com IA), enquanto o ReachInbox cuida do envio de e-mails. Otimize a entregabilidade e o engajamento em fluxos de trabalho automatizados.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes ReachInbox e Clio
Como posso conectar minha conta ReachInbox ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta ReachInbox ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione ReachInbox e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas ReachInbox e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Clio automaticamente a partir de novos leads do ReachInbox?
Sim, você pode! O Latenode permite isso com fluxos de trabalho visuais, criando automaticamente novos contatos do Clio a partir de leads do ReachInbox, economizando tempo e garantindo que nenhum lead seja perdido.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o ReachInbox com o Clio?
A integração do ReachInbox com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos assuntos do Clio automaticamente a partir de leads qualificados do ReachInbox.
- Atualize as informações de contato no Clio com base nos dados de engajamento do ReachInbox.
- Acione acompanhamentos do ReachInbox com base nas mudanças de status do assunto Clio.
- Registre as comunicações do ReachInbox como atividades importantes no Clio.
- Sincronize contatos do ReachInbox com perfis de clientes Clio existentes.
Posso usar JavaScript para personalizar minha automação do ReachInbox Clio?
Sim! O Latenode permite que você use JavaScript para personalização avançada, adicionando lógica exclusiva e transformações de dados além das opções padrão sem código.
Há alguma limitação na integração do ReachInbox e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript personalizada.
- Os limites de taxa das APIs do ReachInbox e do Clio podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Alguns campos específicos do ReachInbox ou Clio podem não ser diretamente acessíveis.
