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Como conectar ReachInbox e QuickBooks
Crie um novo cenário para conectar ReachInbox e QuickBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um ReachInbox, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, ReachInbox or QuickBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre ReachInbox or QuickBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o ReachInbox Node
Selecione os ReachInbox nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
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ReachInbox
Configure o ReachInbox
Clique no ReachInbox nó para configurá-lo. Você pode modificar o ReachInbox URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o QuickBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no ReachInbox nó, selecione QuickBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro QuickBooks.
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ReachInbox
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QuickBooks
Autenticar QuickBooks
Agora, clique no QuickBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu QuickBooks configurações. A autenticação permite que você use QuickBooks através do Latenode.
Configure o ReachInbox e QuickBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o ReachInbox e QuickBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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QuickBooks
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Acionador no Webhook
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ReachInbox
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar ReachInbox, QuickBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o ReachInbox e QuickBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre ReachInbox e QuickBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar ReachInbox e QuickBooks
ReachInbox + QuickBooks + Slack: Quando um novo lead é adicionado ao ReachInbox, um novo perfil de cliente é criado automaticamente no QuickBooks. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack, informando a equipe de vendas sobre o novo cliente.
QuickBooks + ReachInbox + Planilhas Google: Quando uma nova fatura é criada no QuickBooks, ela é enviada ao cliente via ReachInbox. Os detalhes da fatura enviada são registrados em uma Planilha Google para rastreamento e manutenção de registros.
ReachInbox e QuickBooks alternativas de integração
Sobre ReachInbox
ReachInbox + Latenode: automatize o contato frio e personalize os acompanhamentos em escala. Acione campanhas a partir de novos leads, dados coletados ou atualizações do CRM. O Latenode gerencia lógicas complexas (filtragem, agendamento, criação de conteúdo com IA), enquanto o ReachInbox cuida do envio de e-mails. Otimize a entregabilidade e o engajamento em fluxos de trabalho automatizados.
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Sobre QuickBooks
Use o QuickBooks dentro do Latenode para automatizar tarefas contábeis. Sincronize faturas, acompanhe pagamentos e gerencie dados de clientes em diferentes plataformas. Automatize a entrada de dados e a geração de relatórios com ferramentas sem código ou JavaScript personalizado. Conecte o QuickBooks ao seu CRM, e-commerce ou gateways de pagamento para obter fluxos de trabalho financeiros simplificados e escaláveis.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes ReachInbox e QuickBooks
Como posso conectar minha conta ReachInbox ao QuickBooks usando o Latenode?
Para conectar sua conta ReachInbox ao QuickBooks no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione ReachInbox e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas ReachInbox e QuickBooks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de faturas após uma interação do ReachInbox?
Sim, você pode! O Latenode permite fluxos de trabalho automatizados, criando faturas do QuickBooks diretamente dos dados do ReachInbox. Economize tempo e melhore a precisão contábil com esta integração.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o ReachInbox com o QuickBooks?
A integração do ReachInbox com o QuickBooks permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de faturas para novos leads do ReachInbox.
- Atualizando informações do cliente no QuickBooks a partir de dados do ReachInbox.
- Acompanhamento do ROI da campanha vinculando o desempenho do ReachInbox às vendas.
- Envio de lembretes de pagamento pelo ReachInbox com base em dados do QuickBooks.
- Gerando relatórios combinando métricas do ReachInbox e do QuickBooks.
Como o Latenode aprimora os recursos de integração do ReachInbox?
O Latenode permite que os usuários criem lógica complexa, adicionem JavaScript personalizado e aproveitem a IA para fluxos de trabalho avançados do ReachInbox e QuickBooks.
Há alguma limitação na integração do ReachInbox e do QuickBooks no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende da disponibilidade da API de ambos os aplicativos.
- O mapeamento de campos personalizado requer familiaridade com ambas as plataformas.
- Fluxos de trabalho avançados podem exigir algum conhecimento de JavaScript.
