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Como conectar ReachInbox e Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar ReachInbox e Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um ReachInbox, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, ReachInbox or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre ReachInbox or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o ReachInbox Node
Selecione os ReachInbox nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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ReachInbox
Configure o ReachInbox
Clique no ReachInbox nó para configurá-lo. Você pode modificar o ReachInbox URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no ReachInbox nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
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ReachInbox
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Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o ReachInbox e Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o ReachInbox e Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa de riqueza
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Acionador no Webhook
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ReachInbox
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar ReachInbox, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o ReachInbox e Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre ReachInbox e Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar ReachInbox e Caixa de riqueza
ReachInbox + Wealthbox + Slack: Quando um novo lead é adicionado ao ReachInbox, os detalhes do lead são criados ou atualizados no Wealthbox. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas sobre o novo lead.
ReachInbox + Planilhas Google + Wealthbox: Quando os dados da campanha de e-mail estiverem disponíveis no ReachInbox, registre-os em uma Planilha Google. Em seguida, use essas informações para atualizar as informações do cliente no Wealthbox.
ReachInbox e Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre ReachInbox
ReachInbox + Latenode: automatize o contato frio e personalize os acompanhamentos em escala. Acione campanhas a partir de novos leads, dados coletados ou atualizações do CRM. O Latenode gerencia lógicas complexas (filtragem, agendamento, criação de conteúdo com IA), enquanto o ReachInbox cuida do envio de e-mails. Otimize a entregabilidade e o engajamento em fluxos de trabalho automatizados.
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Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
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ReachInbox + Caixa de riqueza integração
Conecte-se ReachInbox e Caixa de riqueza em minutos com Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes ReachInbox e Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta ReachInbox ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta ReachInbox ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione ReachInbox e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas ReachInbox e Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso adicionar automaticamente novos leads do ReachInbox ao Wealthbox?
Sim, com o Latenode você pode! Adicione automaticamente novos leads do ReachInbox como contatos do Wealthbox, garantindo um gerenciamento de leads perfeito. Aproveite os robustos recursos de mapeamento e transformação de dados do Latenode.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o ReachInbox com o Wealthbox?
A integração do ReachInbox com o Wealthbox permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Wealthbox a partir de leads qualificados do ReachInbox automaticamente.
- Atualize os detalhes de contato do Wealthbox quando as informações do lead do ReachInbox forem alteradas.
- Acione tarefas do Wealthbox quando um lead atinge um estágio específico no ReachInbox.
- Registre as interações de e-mail do ReachInbox no registro de contato correspondente do Wealthbox.
- Sincronize dados de contato entre ReachInbox e Wealthbox para consistência de dados.
Como lidar com erros durante a integração do ReachInbox?
O Latenode fornece registro detalhado de erros e notificações, além de blocos avançados de tratamento de erros, facilitando a identificação e a resolução rápida de problemas de integração.
Há alguma limitação na integração do ReachInbox e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos pode exigir uma solução personalizada.
- Mapeamentos de campos complexos podem precisar de transformações JavaScript personalizadas.
- Limites de taxa na API ReachInbox ou Wealthbox podem afetar o desempenho.
