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Como conectar Realgeeks e Bexio
Crie um novo cenário para conectar Realgeeks e Bexio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Realgeeks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Realgeeks or Bexio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Realgeeks or Bexioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Realgeeks Node
Selecione os Realgeeks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Realgeeks
Configure o Realgeeks
Clique no Realgeeks nó para configurá-lo. Você pode modificar o Realgeeks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bexio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Realgeeks nó, selecione Bexio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bexio.
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Realgeeks
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Bexio
Autenticar Bexio
Agora, clique no Bexio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bexio configurações. A autenticação permite que você use Bexio através do Latenode.
Configure o Realgeeks e Bexio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Realgeeks e Bexio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bexio
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Acionador no Webhook
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Realgeeks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Realgeeks, Bexio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Realgeeks e Bexio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Realgeeks e Bexio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Realgeeks e Bexio
Realgeeks + Bexio + Slack: When a new lead is created in Realgeeks, a new contact is created in Bexio. Then, a message is sent to a designated Slack channel to notify the sales team about the new lead.
Bexio + Realgeeks + Google Sheets: When a new project is created in Bexio, the corresponding lead information is updated in Realgeeks. This event triggers logging the deal information into a Google Sheet for tracking purposes.
Realgeeks e Bexio alternativas de integração
Sobre Realgeeks
Automatize a gestão de leads imobiliários com o Realgeeks no Latenode. Atualize seu CRM, acione e-mails de acompanhamento ou envie alertas por SMS automaticamente quando novos leads forem capturados. O editor visual e os nós flexíveis do Latenode permitem filtrar, enriquecer e encaminhar dados de leads com base em critérios personalizados, criando fluxos de trabalho escaláveis sem codificação complexa.
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Sobre Bexio
Sincronize contatos, faturas ou produtos do Bexio com outros aplicativos via Latenode. Automatize tarefas contábeis: acione a criação de faturas a partir de novos pedidos ou atualize os dados dos clientes em toda a sua pilha. O editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos, e seu nó JavaScript adiciona flexibilidade além dos padrões do Bexio.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Realgeeks e Bexio
How can I connect my Realgeeks account to Bexio using Latenode?
To connect your Realgeeks account to Bexio on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Realgeeks e clique em "Conectar".
- Authenticate your Realgeeks and Bexio accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas Bexio automaticamente a partir de novos leads do Realgeeks?
Yes, you can! Latenode enables automated invoice creation in Bexio whenever a new lead is captured in Realgeeks, saving you time and ensuring prompt billing using flexible logic and AI enrichment.
What types of tasks can I perform by integrating Realgeeks with Bexio?
Integrating Realgeeks with Bexio allows you to perform various tasks, including:
- Automatically creating new contacts in Bexio from Realgeeks leads.
- Updating contact information in Bexio based on Realgeeks lead activity.
- Generating invoices in Bexio for new Realgeeks property sales.
- Tracking Realgeeks lead sources within Bexio reports.
- Sending payment reminders from Bexio based on Realgeeks deal stages.
What Realgeeks data is accessible within Latenode workflows?
Latenode provides access to lead details, property information, and user activity from Realgeeks. Combine it with no-code blocks, JavaScript, and AI for limitless possibilities.
Are there any limitations to the Realgeeks and Bexio integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Real-time data synchronization depends on the API limits of both Realgeeks and Bexio.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A configuração inicial requer chaves de API válidas e permissões apropriadas para ambas as plataformas.
