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Como conectar Realgeeks Clio
Crie um novo cenário para conectar Realgeeks Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Realgeeks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Realgeeks or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Realgeeks or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Realgeeks Node
Selecione os Realgeeks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Realgeeks
Configure o Realgeeks
Clique no Realgeeks nó para configurá-lo. Você pode modificar o Realgeeks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Realgeeks nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Realgeeks
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Realgeeks Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Realgeeks Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Realgeeks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Realgeeks, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Realgeeks Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Realgeeks Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Realgeeks Clio
Realgeeks + Clio + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no Realgeeks, um novo contato e assunto são criados no Clio, e as informações do lead são adicionadas a uma Planilha Google para rastreamento e relatórios.
Clio + Realgeeks + Slack: Quando um novo assunto (caso) for criado no Clio, recupere o agente correspondente do Realgeeks usando os dados do lead. Em seguida, envie uma notificação para esse agente no Slack, informando-o sobre o novo caso.
Realgeeks Clio alternativas de integração
Sobre nós Realgeeks
Automatize a gestão de leads imobiliários com o Realgeeks no Latenode. Atualize seu CRM, acione e-mails de acompanhamento ou envie alertas por SMS automaticamente quando novos leads forem capturados. O editor visual e os nós flexíveis do Latenode permitem filtrar, enriquecer e encaminhar dados de leads com base em critérios personalizados, criando fluxos de trabalho escaláveis sem codificação complexa.
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Sobre nós Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Realgeeks Clio
Como posso conectar minha conta Realgeeks ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Realgeeks ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Realgeeks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Realgeeks e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente assuntos do Clio a partir de novos leads do Realgeeks?
Sim, você pode! O Latenode permite a sincronização de leads em tempo real, acionando a criação de matérias no Clio. Otimize instantaneamente a entrada de clientes, economizando horas e minimizando a entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Realgeeks com o Clio?
A integração do Realgeeks com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos contatos do Clio a partir de leads do Realgeeks.
- Atualize as informações de contato do Clio quando os detalhes do lead do Realgeeks mudarem.
- Log Realgeeks lidera atividade como notas em Clio importa.
- Dispare campanhas de e-mail no Realgeeks com base nos estágios do Clio Matter.
- Gere relatórios combinando dados de leads da Realgeeks e informações de cobrança da Clio.
Quão segura é a conexão do Realgeeks com o Clio no Latenode?
O Latenode usa protocolos de autenticação seguros e criptografia para proteger seus dados ao conectar Realgeeks e Clio, garantindo confidencialidade e conformidade.
Há alguma limitação na integração do Realgeeks e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados entre o Realgeeks e o Clio pode exigir configuração manual.
- Campos personalizados complexos no Realgeeks podem precisar de mapeamento JavaScript personalizado.
- A integração depende das APIs fornecidas pela Realgeeks e Clio e suas limitações.
