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Como conectar Realgeeks e DocuSign
Crie um novo cenário para conectar Realgeeks e DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Realgeeks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Realgeeks or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Realgeeks or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Realgeeks Node
Selecione os Realgeeks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Realgeeks
Configure o Realgeeks
Clique no Realgeeks nó para configurá-lo. Você pode modificar o Realgeeks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Realgeeks nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
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Realgeeks
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o Realgeeks e DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Realgeeks e DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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DocuSign
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Acionador no Webhook
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Realgeeks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Realgeeks, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Realgeeks e DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Realgeeks e DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Realgeeks e DocuSign
Realgeeks + Docusign + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no Realgeeks e um contrato é enviado e totalmente executado via Docusign (gatilho de status do envelope atualizado), baixe o documento do Docusign e salve os detalhes do contrato em uma nova linha no Planilhas Google para rastreamento.
Realgeeks + Docusign + Slack: Quando um contrato imobiliário for totalmente executado via Docusign (Status do envelope atualizado) relacionado a um lead da Realgeeks (Obter lead), notifique os agentes no Slack com uma mensagem, que pode incluir detalhes do lead.
Realgeeks e DocuSign alternativas de integração
Sobre Realgeeks
Automatize a gestão de leads imobiliários com o Realgeeks no Latenode. Atualize seu CRM, acione e-mails de acompanhamento ou envie alertas por SMS automaticamente quando novos leads forem capturados. O editor visual e os nós flexíveis do Latenode permitem filtrar, enriquecer e encaminhar dados de leads com base em critérios personalizados, criando fluxos de trabalho escaláveis sem codificação complexa.
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Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Realgeeks e DocuSign
Como posso conectar minha conta Realgeeks ao Docusign usando o Latenode?
Para conectar sua conta Realgeeks ao Docusign no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Realgeeks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Realgeeks e Docusign fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar contratos automaticamente quando um lead é qualificado?
Sim, você pode! O editor visual e os blocos lógicos do Latenode simplificam o acionamento de envelopes Docusign após a qualificação de leads da Realgeeks, agilizando seu processo de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Realgeeks com o Docusign?
A integração do Realgeeks com o Docusign permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envio automático de contratos de imóveis para novos leads da Realgeeks.
- Atualizando status de leads no Realgeeks quando documentos são assinados.
- Criação de modelos de documentos personalizados usando dados do Realgeeks.
- Armazenar documentos assinados em um local de armazenamento em nuvem designado.
- Acionar sequências de acompanhamento quando os documentos são visualizados.
Como usar JavaScript para personalizar os dados do Realgeeks no Latenode?
Use os blocos JavaScript do Latenode para transformar dados do Realgeeks. Enriqueça as informações dos leads ou formate endereços antes de acionar envelopes do Docusign.
Há alguma limitação na integração do Realgeeks e do Docusign no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Limites de taxa impostos pela Realgeeks e Docusign podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Mapeamentos de campos personalizados no Realgeeks exigem configuração manual.
- Recursos avançados do Docusign podem precisar de codificação personalizada usando blocos JavaScript do Latenode.
