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Como conectar Realgeeks e PandaDoc
Crie um novo cenário para conectar Realgeeks e PandaDoc
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Realgeeks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Realgeeks or PandaDoc será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Realgeeks or PandaDoce selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Realgeeks Node
Selecione os Realgeeks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Realgeeks
Configure o Realgeeks
Clique no Realgeeks nó para configurá-lo. Você pode modificar o Realgeeks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PandaDoc Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Realgeeks nó, selecione PandaDoc da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PandaDoc.
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Realgeeks
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PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Agora, clique no PandaDoc nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PandaDoc configurações. A autenticação permite que você use PandaDoc através do Latenode.
Configure o Realgeeks e PandaDoc Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Realgeeks e PandaDoc Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PandaDoc
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Acionador no Webhook
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Realgeeks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Realgeeks, PandaDoc, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Realgeeks e PandaDoc a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Realgeeks e PandaDoc (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Realgeeks e PandaDoc
Realgeeks + PandaDoc + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no Realgeeks e um documento PandaDoc é criado a partir de um modelo e associado a esse lead, acompanhe as alterações de status do documento em uma planilha do Planilhas Google.
Realgeeks + PandaDoc + Slack: Quando um comprador em potencial assina um contrato do PandaDoc gerado pelo Realgeeks, encontre o usuário associado no Slack por e-mail e envie a ele uma mensagem direta confirmando o contrato.
Realgeeks e PandaDoc alternativas de integração
Sobre Realgeeks
Automatize a gestão de leads imobiliários com o Realgeeks no Latenode. Atualize seu CRM, acione e-mails de acompanhamento ou envie alertas por SMS automaticamente quando novos leads forem capturados. O editor visual e os nós flexíveis do Latenode permitem filtrar, enriquecer e encaminhar dados de leads com base em critérios personalizados, criando fluxos de trabalho escaláveis sem codificação complexa.
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Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Perguntas frequentes Realgeeks e PandaDoc
Como posso conectar minha conta Realgeeks ao PandaDoc usando o Latenode?
Para conectar sua conta Realgeeks ao PandaDoc no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Realgeeks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Realgeeks e PandaDoc fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar contratos automaticamente após a captura de leads?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione a criação de contratos do PandaDoc a partir de envios de leads da Realgeeks, economizando tempo e garantindo um acompanhamento rápido de cada lead qualificado.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Realgeeks com o PandaDoc?
A integração do Realgeeks com o PandaDoc permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Gere automaticamente propostas personalizadas a partir de dados de leads da Realgeeks.
- Atualizar o Realgeeks CRM quando um documento PandaDoc for assinado.
- Acione sequências de e-mail após a conclusão do contrato no PandaDoc.
- Crie novos leads Realgeeks a partir de aplicativos PandaDoc concluídos.
- Envie lembretes para contratos expirados com base nos dados do Realgeeks.
Posso usar código JavaScript personalizado com meus fluxos de trabalho do Realgeeks?
Sim! O nó JavaScript do Latenode permite estender as integrações do Realgeeks com lógica personalizada para manipulação avançada de dados e automação aprimorada.
Há alguma limitação na integração do Realgeeks e do PandaDoc no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Os limites de taxa de API para Realgeeks e PandaDoc ainda se aplicam.
- Os campos personalizados do Realgeeks podem precisar de mapeamento manual inicialmente.
