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Como conectar Realgeeks e PandaDoc
Crie um novo cenário para conectar Realgeeks e PandaDoc
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Realgeeks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Realgeeks or PandaDoc será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Realgeeks or PandaDoce selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Realgeeks Node
Selecione os Realgeeks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Realgeeks
Configure o Realgeeks
Clique no Realgeeks nó para configurá-lo. Você pode modificar o Realgeeks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PandaDoc Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Realgeeks nó, selecione PandaDoc da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PandaDoc.
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Realgeeks
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PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Agora, clique no PandaDoc nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PandaDoc configurações. A autenticação permite que você use PandaDoc através do Latenode.
Configure o Realgeeks e PandaDoc Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Realgeeks e PandaDoc Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PandaDoc
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Acionador no Webhook
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Realgeeks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Realgeeks, PandaDoc, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Realgeeks e PandaDoc a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Realgeeks e PandaDoc (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Realgeeks e PandaDoc
Realgeeks + PandaDoc + Planilhas Google: When a new lead is created in Realgeeks, and a PandaDoc document is created from a template and associated with that lead, track the document's status changes in a Google Sheets spreadsheet.
Realgeeks + PandaDoc + Slack: When a potential buyer signs a PandaDoc agreement generated from Realgeeks, find the associated user in Slack by email, and send them a direct message confirming the agreement.
Realgeeks e PandaDoc alternativas de integração
Sobre Realgeeks
Automatize a gestão de leads imobiliários com o Realgeeks no Latenode. Atualize seu CRM, acione e-mails de acompanhamento ou envie alertas por SMS automaticamente quando novos leads forem capturados. O editor visual e os nós flexíveis do Latenode permitem filtrar, enriquecer e encaminhar dados de leads com base em critérios personalizados, criando fluxos de trabalho escaláveis sem codificação complexa.
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Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Realgeeks e PandaDoc
How can I connect my Realgeeks account to PandaDoc using Latenode?
To connect your Realgeeks account to PandaDoc on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Realgeeks e clique em "Conectar".
- Authenticate your Realgeeks and PandaDoc accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Can I automatically send contracts after lead capture?
Yes, you can! Latenode lets you trigger PandaDoc contract creation from Realgeeks lead submissions, saving time and ensuring prompt follow-up on every qualified lead.
What types of tasks can I perform by integrating Realgeeks with PandaDoc?
Integrating Realgeeks with PandaDoc allows you to perform various tasks, including:
- Automatically generate personalized proposals from Realgeeks lead data.
- Update Realgeeks CRM when a PandaDoc document is signed.
- Trigger email sequences upon contract completion in PandaDoc.
- Create new Realgeeks leads from completed PandaDoc applications.
- Send reminders for expiring contracts based on Realgeeks data.
Can I use custom JavaScript code with my Realgeeks workflows?
Yes! Latenode’s JavaScript node lets you extend Realgeeks integrations with custom logic for advanced data manipulation and enhanced automation.
Are there any limitations to the Realgeeks and PandaDoc integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- API rate limits for Realgeeks and PandaDoc still apply.
- Os campos personalizados do Realgeeks podem precisar de mapeamento manual inicialmente.
