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Como conectar Realgeeks e Xero
Crie um novo cenário para conectar Realgeeks e Xero
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Realgeeks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Realgeeks or Xero será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Realgeeks or Xeroe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Realgeeks Node
Selecione os Realgeeks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Realgeeks
Configure o Realgeeks
Clique no Realgeeks nó para configurá-lo. Você pode modificar o Realgeeks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Xero Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Realgeeks nó, selecione Xero da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Xero.
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Realgeeks
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Xero
Autenticar Xero
Agora, clique no Xero nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Xero configurações. A autenticação permite que você use Xero através do Latenode.
Configure o Realgeeks e Xero Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Realgeeks e Xero Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Xero
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Acionador no Webhook
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Realgeeks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Realgeeks, Xero, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Realgeeks e Xero a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Realgeeks e Xero (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Realgeeks e Xero
Realgeeks + Xero + Slack: Quando um novo lead for criado no Realgeeks, encontre ou crie o contato no Xero. Em seguida, envie uma mensagem no Slack para a equipe de vendas para notificá-los sobre o novo lead e o contato do Xero.
Xero + Realgeeks + Planilhas Google: Quando um novo pagamento for registrado no Xero, atualize uma linha específica em uma Planilha Google com os dados do pagamento e, em seguida, atualize os detalhes de um lead no Realgeeks com o status do pagamento ou o ID da transação.
Realgeeks e Xero alternativas de integração
Sobre Realgeeks
Automatize a gestão de leads imobiliários com o Realgeeks no Latenode. Atualize seu CRM, acione e-mails de acompanhamento ou envie alertas por SMS automaticamente quando novos leads forem capturados. O editor visual e os nós flexíveis do Latenode permitem filtrar, enriquecer e encaminhar dados de leads com base em critérios personalizados, criando fluxos de trabalho escaláveis sem codificação complexa.
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Sobre Xero
Automatize tarefas contábeis com o Xero no Latenode. Sincronize faturas, acompanhe pagamentos e gerencie contatos em fluxos de trabalho maiores. Use o editor visual do Latenode para conectar dados do Xero a outros aplicativos, como CRM ou plataformas de e-commerce, acionando ações com base em eventos do Xero. Simplifique a reconciliação e os relatórios com automação personalizada.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Realgeeks e Xero
Como posso conectar minha conta Realgeeks ao Xero usando o Latenode?
Para conectar sua conta Realgeeks ao Xero no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Realgeeks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Realgeeks e Xero fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas do Xero automaticamente a partir de leads do Realgeeks?
Sim, você pode! O Latenode permite a criação automatizada de faturas no Xero sempre que um novo lead qualificado é capturado no Realgeeks, economizando seu tempo valioso e melhorando a precisão do faturamento. Utilize nossas ferramentas de IA para uma transformação inteligente de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Realgeeks com o Xero?
A integração do Realgeeks com o Xero permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos contatos do Xero a partir de leads qualificados da Realgeeks.
- Atualize as faturas do Xero quando o status da propriedade mudar no Realgeeks.
- Gere relatórios financeiros detalhados no Xero usando dados do Realgeeks.
- Acione lembretes de pagamento do Xero com base na atividade de leads do Realgeeks.
- Reconcilie automaticamente os pagamentos com as vendas de imóveis da Realgeeks.
Quão seguro é o Realgeeks para integração Xero no Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e autenticação segura, para proteger seus dados durante os fluxos de trabalho de integração do Realgeeks e do Xero.
Há alguma limitação na integração do Realgeeks e do Xero no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Dados históricos do Realgeeks podem exigir importação manual para o Xero inicialmente.
- Mapeamentos de campos personalizados além dos campos padrão podem precisar de código JavaScript.
- Fluxos de trabalho complexos com altos volumes de dados podem exigir otimização.
