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Como conectar Realgeeks e Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Realgeeks e Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Realgeeks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Realgeeks or Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Realgeeks or Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Realgeeks Node
Selecione os Realgeeks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Realgeeks
Configure o Realgeeks
Clique no Realgeeks nó para configurá-lo. Você pode modificar o Realgeeks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Realgeeks nó, selecione Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zoho CRM.
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Realgeeks
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Zoho CRM
Autenticar Zoho CRM
Agora, clique no Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Realgeeks e Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Realgeeks e Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Realgeeks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Realgeeks, Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Realgeeks e Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Realgeeks e Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Realgeeks e Zoho CRM
Realgeeks + Zoho CRM + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no Realgeeks, ele atualiza o Zoho CRM e registra os dados do lead no Planilhas Google para fins de relatórios.
Zoho CRM + Realgeeks + Slack: Quando um novo contato é criado ou atualizado no Zoho CRM pelo Realgeeks, uma notificação é enviada à equipe de vendas via Slack.
Realgeeks e Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Realgeeks
Automatize a gestão de leads imobiliários com o Realgeeks no Latenode. Atualize seu CRM, acione e-mails de acompanhamento ou envie alertas por SMS automaticamente quando novos leads forem capturados. O editor visual e os nós flexíveis do Latenode permitem filtrar, enriquecer e encaminhar dados de leads com base em critérios personalizados, criando fluxos de trabalho escaláveis sem codificação complexa.
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Sobre Zoho CRM
Conecte o Zoho CRM ao Latenode e automatize seus processos de vendas. Atualize registros automaticamente, acione sequências de e-mails e sincronize dados com outros aplicativos. Simplifique o gerenciamento de leads e os relatórios combinando os recursos do Zoho CRM com o editor visual do Latenode, a assistência de IA e as opções de código personalizado. Escale fluxos de trabalho de forma acessível com preços flexíveis baseados em execução.
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Perguntas frequentes Realgeeks e Zoho CRM
Como posso conectar minha conta Realgeeks ao Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Realgeeks ao Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Realgeeks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Realgeeks e do Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Zoho CRM a partir de novos leads do Realgeeks?
Sim, você pode! Com o Latenode, sincronize facilmente novos leads da Realgeeks com o Zoho CRM, garantindo acompanhamento imediato. Use nossos blocos sem código ou etapas JavaScript para transformações de dados personalizadas, se necessário.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Realgeeks com o Zoho CRM?
A integração do Realgeeks com o Zoho CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Zoho CRM automaticamente a partir dos envios de formulários do Realgeeks.
- Atualize as informações do lead do Zoho CRM quando um lead do Realgeeks for atualizado.
- Envie notificações por e-mail personalizadas via Zoho CRM para novos leads da Realgeeks.
- Rastreie as fontes de leads da Realgeeks no Zoho CRM para melhor atribuição.
- Acione tarefas ou eventos do Zoho CRM com base na atividade de leads do Realgeeks.
Quão seguro é conectar o Realgeeks ao Zoho CRM através do Latenode?
A Latenode utiliza métodos de autenticação seguros para proteger seus dados. Garantimos que suas credenciais do Realgeeks e do Zoho CRM sejam criptografadas e armazenadas com segurança.
Há alguma limitação na integração do Realgeeks e do Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no Realgeeks podem exigir mapeamento JavaScript personalizado.
- Os limites de taxa da API da Realgeeks podem afetar transferências de dados de alto volume.
- As limitações do plano Zoho CRM afetam o número de chamadas de API disponíveis.
