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Como conectar RingCentral e CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar RingCentral e CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um RingCentral, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, RingCentral or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre RingCentral or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o RingCentral Node
Selecione os RingCentral nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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RingCentral
Configure o RingCentral
Clique no RingCentral nó para configurá-lo. Você pode modificar o RingCentral URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no RingCentral nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
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RingCentral
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o RingCentral e CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o RingCentral e CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
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Acionador no Webhook
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RingCentral
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar RingCentral, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o RingCentral e CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre RingCentral e CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar RingCentral e CRM ágil
RingCentral + Agile CRM + Slack: Quando uma chamada é perdida no RingCentral, uma tarefa é criada no Agile CRM para acompanhamento. Uma mensagem é então enviada para um canal designado do Slack para notificar a equipe de vendas sobre a chamada perdida e a tarefa criada.
Agile CRM + RingCentral + Planilhas Google: Quando um novo contato é adicionado ao Agile CRM, as informações do contato são adicionadas como uma nova linha em uma Planilha Google. Em seguida, uma chamada de saída do RingCentral é gerada para esse novo contato.
RingCentral e CRM ágil alternativas de integração
Sobre RingCentral
Integre o RingCentral ao Latenode para automatizar o registro de chamadas, alertas por SMS e gerenciamento de contatos. Acione fluxos de trabalho com base em eventos de chamadas, atualizando automaticamente os registros em outros aplicativos, como CRMs ou ferramentas de suporte. Use o editor visual e os nós de script do Latenode para gerenciamento personalizado de chamadas e sincronização de dados.
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Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes RingCentral e CRM ágil
Como posso conectar minha conta RingCentral ao Agile CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta RingCentral ao Agile CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione RingCentral e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do RingCentral e do Agile CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso registrar automaticamente os dados de chamadas do RingCentral no Agile CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite o registro automático por meio de fluxos de trabalho visuais e código personalizado. Isso garante um histórico completo das interações com o cliente no Agile CRM, impulsionando as vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o RingCentral com o Agile CRM?
A integração do RingCentral com o Agile CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos contatos do Agile CRM a partir de registros de chamadas do RingCentral.
- Disparar campanhas de SMS no Agile CRM com base nos resultados de chamadas do RingCentral.
- Atualizando estágios de negociação do Agile CRM com base nas durações das chamadas do RingCentral.
- Envio de notificações por SMS do RingCentral para novos marcos de negócios do Agile CRM.
- Criação de tarefas no Agile CRM para chamadas perdidas do RingCentral.
Como posso usar JavaScript com minhas automações RingCentral e Agile CRM?
O Latenode oferece suporte a JavaScript, permitindo que você transforme dados entre o RingCentral e o Agile CRM, ou adicione lógica personalizada além dos blocos integrados.
Há alguma limitação na integração do RingCentral e do Agile CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento personalizado de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do RingCentral e do Agile CRM.
- A migração de dados históricos entre as plataformas não é diretamente suportada.
