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Como conectar RingCentral e Clio
Crie um novo cenário para conectar RingCentral e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um RingCentral, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, RingCentral or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre RingCentral or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o RingCentral Node
Selecione os RingCentral nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
RingCentral
Configure o RingCentral
Clique no RingCentral nó para configurá-lo. Você pode modificar o RingCentral URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no RingCentral nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
1
RingCentral
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+
2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o RingCentral e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o RingCentral e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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RingCentral
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar RingCentral, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o RingCentral e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre RingCentral e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar RingCentral e Clio
RingCentral + Clio + Slack: Quando uma nova chamada perdida é registrada no RingCentral, uma tarefa é criada no Clio para acompanhamento. Uma mensagem é então enviada para um canal do Slack para notificar a equipe jurídica sobre a chamada perdida e a tarefa criada.
Clio + RingCentral + Google Agenda: Quando uma nova entrada de calendário é criada no Clio, um link de reunião do RingCentral é gerado e adicionado aos detalhes do evento do Google Agenda para facilitar o acesso durante reuniões agendadas.
RingCentral e Clio alternativas de integração
Sobre RingCentral
Integre o RingCentral ao Latenode para automatizar o registro de chamadas, alertas por SMS e gerenciamento de contatos. Acione fluxos de trabalho com base em eventos de chamadas, atualizando automaticamente os registros em outros aplicativos, como CRMs ou ferramentas de suporte. Use o editor visual e os nós de script do Latenode para gerenciamento personalizado de chamadas e sincronização de dados.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes RingCentral e Clio
Como posso conectar minha conta RingCentral ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta RingCentral ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione RingCentral e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas RingCentral e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso registrar automaticamente os detalhes das chamadas do RingCentral no Clio?
Sim, usando o Latenode, você pode registrar automaticamente os detalhes das chamadas do RingCentral, incluindo duração e participantes, diretamente no Clio. O editor visual do Latenode simplifica a criação dessa automação.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o RingCentral com o Clio?
A integração do RingCentral com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie contatos do Clio a partir de novos registros de chamadas do RingCentral.
- Envie lembretes por SMS via RingCentral para próximos compromissos no Clio.
- Atualize as notas do caso Clio com resumos de chamadas do RingCentral usando IA.
- Acione notificações do RingCentral para novos marcos de casos do Clio.
- Gere automaticamente tarefas do Clio com base nas transcrições de correio de voz do RingCentral.
Quão segura é a integração do RingCentral via Latenode?
A Latenode emprega protocolos de segurança padrão do setor para proteger seus dados durante as integrações do RingCentral e do Clio, garantindo conexões seguras.
Há alguma limitação na integração do RingCentral e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real pode sofrer pequenos atrasos.
- O mapeamento de campos personalizados requer conhecimento de JavaScript em alguns casos.
- Transferências de dados de alto volume podem afetar o desempenho em planos de nível inferior.
