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Como conectar RingCentral e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar RingCentral e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um RingCentral, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, RingCentral or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre RingCentral or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o RingCentral Node
Selecione os RingCentral nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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RingCentral
Configure o RingCentral
Clique no RingCentral nó para configurá-lo. Você pode modificar o RingCentral URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no RingCentral nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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RingCentral
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o RingCentral e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o RingCentral e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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RingCentral
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar RingCentral, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o RingCentral e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre RingCentral e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar RingCentral e Fechar CRM
RingCentral + Planilhas Google + Fechar CRM: Quando uma nova chamada termina no RingCentral, os dados da chamada são registrados em uma Planilha Google. Os dados da Planilha Google são então usados para atualizar as informações do lead correspondente no Close CRM.
Fechar CRM + RingCentral + Slack: Quando um novo lead é criado no Close CRM, uma chamada do RingCentral é agendada automaticamente e uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe.
RingCentral e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre RingCentral
Integre o RingCentral ao Latenode para automatizar o registro de chamadas, alertas por SMS e gerenciamento de contatos. Acione fluxos de trabalho com base em eventos de chamadas, atualizando automaticamente os registros em outros aplicativos, como CRMs ou ferramentas de suporte. Use o editor visual e os nós de script do Latenode para gerenciamento personalizado de chamadas e sincronização de dados.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes RingCentral e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta RingCentral ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta RingCentral ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione RingCentral e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do RingCentral e do Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de registros de chamadas do RingCentral?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a criação dessa automação. Isso economiza tempo para sua equipe de vendas e garante que nenhum lead seja perdido, aumentando as taxas de conversão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o RingCentral com o Close CRM?
A integração do RingCentral com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Close CRM a partir de gravações de chamadas do RingCentral.
- Atualizar estágios de oportunidade de fechamento de CRM com base nas respostas de SMS do RingCentral.
- Registre a duração das chamadas do RingCentral como notas nas atividades do Close CRM.
- Envie mensagens SMS do RingCentral quando o status do lead do Close CRM mudar.
- Acione chamadas do RingCentral quando novos contatos do Close CRM forem criados.
Quão segura é a integração do RingCentral no Latenode?
O Latenode usa protocolos de autenticação seguros e criptografia de dados para proteger seus dados do RingCentral e do Close CRM durante fluxos de trabalho de integração.
Há alguma limitação na integração do RingCentral e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa impostos pelas APIs do RingCentral e do Close CRM podem afetar o desempenho.
- Campos personalizados no Close CRM podem exigir configurações de mapeamento personalizadas.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade do webhook de ambos os aplicativos.
