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Como conectar RingCentral e Insightly
Crie um novo cenário para conectar RingCentral e Insightly
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um RingCentral, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, RingCentral or Insightly será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre RingCentral or Insightlye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o RingCentral Node
Selecione os RingCentral nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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RingCentral
Configure o RingCentral
Clique no RingCentral nó para configurá-lo. Você pode modificar o RingCentral URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Insightly Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no RingCentral nó, selecione Insightly da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Insightly.
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RingCentral
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Insightly
Autenticar Insightly
Agora, clique no Insightly nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Insightly configurações. A autenticação permite que você use Insightly através do Latenode.
Configure o RingCentral e Insightly Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o RingCentral e Insightly Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Insightly
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Acionador no Webhook
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RingCentral
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar RingCentral, Insightly, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o RingCentral e Insightly a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre RingCentral e Insightly (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar RingCentral e Insightly
RingCentral + Insightly + Slack: Quando uma nova chamada perdida é recebida no RingCentral, um novo lead é criado no Insightly. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas.
Insightly + RingCentral + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Insightly, uma chamada do RingOut é gerada usando o RingCentral. Os detalhes da chamada são registrados em uma Planilha Google.
RingCentral e Insightly alternativas de integração
Sobre RingCentral
Integre o RingCentral ao Latenode para automatizar o registro de chamadas, alertas por SMS e gerenciamento de contatos. Acione fluxos de trabalho com base em eventos de chamadas, atualizando automaticamente os registros em outros aplicativos, como CRMs ou ferramentas de suporte. Use o editor visual e os nós de script do Latenode para gerenciamento personalizado de chamadas e sincronização de dados.
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Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Conecte-se RingCentral e Insightly em minutos com Latenode.
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Perguntas frequentes RingCentral e Insightly
Como posso conectar minha conta RingCentral ao Insightly usando o Latenode?
Para conectar sua conta RingCentral ao Insightly no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione RingCentral e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas RingCentral e Insightly fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso registrar automaticamente os detalhes das chamadas do RingCentral no Insightly?
Sim, você pode! O Latenode permite que você registre automaticamente os detalhes das chamadas do RingCentral no Insightly, aprimorando seus dados de CRM. Essa integração aumenta a eficiência e aprimora os insights do cliente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o RingCentral com o Insightly?
A integração do RingCentral com o Insightly permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Insightly a partir dos registros de chamadas do RingCentral.
- Atualize as oportunidades do Insightly com base nos resultados das chamadas do RingCentral.
- Envie mensagens SMS via RingCentral após a criação de um novo lead no Insightly.
- Acione chamadas do RingCentral diretamente dos registros de contato do Insightly.
- Registre mensagens de voz como notas dentro dos registros correspondentes do Insightly.
Posso usar JavaScript para personalizar os fluxos de trabalho do RingCentral + Insightly?
Sim! O Latenode permite funções JavaScript personalizadas para fluxos de trabalho complexos do RingCentral e do Insightly, permitindo manipulação e lógica avançadas de dados.
Há alguma limitação na integração do RingCentral e do Insightly no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API RingCentral e Insightly.
- O processamento de dados em massa está sujeito às políticas de alocação de recursos da Latenode.
