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Como conectar RingCentral e PandaDoc
Crie um novo cenário para conectar RingCentral e PandaDoc
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um RingCentral, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, RingCentral or PandaDoc será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre RingCentral or PandaDoce selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o RingCentral Node
Selecione os RingCentral nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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RingCentral
Configure o RingCentral
Clique no RingCentral nó para configurá-lo. Você pode modificar o RingCentral URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PandaDoc Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no RingCentral nó, selecione PandaDoc da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PandaDoc.
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RingCentral
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PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Agora, clique no PandaDoc nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PandaDoc configurações. A autenticação permite que você use PandaDoc através do Latenode.
Configure o RingCentral e PandaDoc Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o RingCentral e PandaDoc Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PandaDoc
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Acionador no Webhook
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RingCentral
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar RingCentral, PandaDoc, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o RingCentral e PandaDoc a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre RingCentral e PandaDoc (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar RingCentral e PandaDoc
Salesforce + RingCentral + PandaDoc: Quando um novo lead é criado no Salesforce e uma chamada do RingCentral é registrada, um contrato é criado automaticamente a partir de um modelo PandaDoc e associado ao lead.
PandaDoc + RingCentral + Zoom: Quando o status de um documento PandaDoc muda para "assinado", uma reunião do RingCentral é criada e uma reunião do Zoom é agendada para discutir as próximas etapas.
RingCentral e PandaDoc alternativas de integração
Sobre RingCentral
Integre o RingCentral ao Latenode para automatizar o registro de chamadas, alertas por SMS e gerenciamento de contatos. Acione fluxos de trabalho com base em eventos de chamadas, atualizando automaticamente os registros em outros aplicativos, como CRMs ou ferramentas de suporte. Use o editor visual e os nós de script do Latenode para gerenciamento personalizado de chamadas e sincronização de dados.
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Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Perguntas frequentes RingCentral e PandaDoc
Como posso conectar minha conta RingCentral ao PandaDoc usando o Latenode?
Para conectar sua conta RingCentral ao PandaDoc no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione RingCentral e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas RingCentral e PandaDoc fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar documentos do PandaDoc automaticamente após uma chamada do RingCentral?
Sim, com o Latenode, acione automaticamente o envio de documentos do PandaDoc após a chamada do RingCentral. Benefício: garanta a entrega pontual dos documentos, aumentando a satisfação do cliente e a eficiência das vendas, tudo isso usando um fluxo de trabalho sem código!
Que tipos de tarefas posso executar integrando o RingCentral com o PandaDoc?
A integração do RingCentral com o PandaDoc permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie documentos PandaDoc quando novas chamadas do RingCentral forem registradas.
- Atualizar contatos do RingCentral quando um documento PandaDoc for concluído.
- Envie SMS via RingCentral quando um documento PandaDoc for visualizado.
- Acione chamadas do RingCentral com base nas alterações de status do documento PandaDoc.
- Registre documentos PandaDoc concluídos como notas no RingCentral.
Como o Latenode lida com gravações de chamadas do RingCentral com segurança?
O Latenode manipula gravações com segurança usando armazenamento criptografado e oferecendo controle de acesso baseado em funções, garantindo que os requisitos de privacidade e conformidade dos dados sejam atendidos.
Há alguma limitação na integração do RingCentral e do PandaDoc no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A lógica complexa de documentos no PandaDoc pode exigir JavaScript personalizado.
- O acesso à gravação de chamadas do RingCentral depende do seu plano do RingCentral.
- Altos volumes de solicitações de API podem estar sujeitos a limites de taxa.
