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Como conectar RocketReach e Bexio
Crie um novo cenário para conectar RocketReach e Bexio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um RocketReach, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, RocketReach or Bexio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre RocketReach or Bexioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o RocketReach Node
Selecione os RocketReach nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
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RocketReach
Configure o RocketReach
Clique no RocketReach nó para configurá-lo. Você pode modificar o RocketReach URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bexio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no RocketReach nó, selecione Bexio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bexio.
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RocketReach
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Bexio
Autenticar Bexio
Agora, clique no Bexio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bexio configurações. A autenticação permite que você use Bexio através do Latenode.
Configure o RocketReach e Bexio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o RocketReach e Bexio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bexio
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Acionador no Webhook
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RocketReach
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar RocketReach, Bexio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o RocketReach e Bexio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre RocketReach e Bexio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar RocketReach e Bexio
RocketReach + Bexio + Slack: Quando uma nova pessoa for encontrada no RocketReach, crie um contato correspondente no Bexio e envie uma mensagem de notificação no Slack.
Bexio + RocketReach + Mailchimp: Quando um novo cliente é adicionado ao Bexio, encontre seus dados de mídia social usando o RocketReach e adicione-o como assinante de uma lista do Mailchimp.
RocketReach e Bexio alternativas de integração
Sobre RocketReach
Encontre dados de contato verificados com o RocketReach e automatize o contato no Latenode. Crie fluxos de trabalho que adicionam leads instantaneamente ao seu CRM, disparam sequências de e-mail personalizadas e atualizam planilhas. Elimine a entrada manual de dados e amplie a geração de leads com facilidade, sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre Bexio
Sincronize contatos, faturas ou produtos do Bexio com outros aplicativos via Latenode. Automatize tarefas contábeis: acione a criação de faturas a partir de novos pedidos ou atualize os dados dos clientes em toda a sua pilha. O editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos, e seu nó JavaScript adiciona flexibilidade além dos padrões do Bexio.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes RocketReach e Bexio
Como posso conectar minha conta RocketReach ao Bexio usando o Latenode?
Para conectar sua conta RocketReach ao Bexio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione RocketReach e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas RocketReach e Bexio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enriquecer os contatos do Bexio com dados do RocketReach?
Sim, você pode! O Latenode permite que você atualize automaticamente as informações de contato no Bexio usando dados enriquecidos do RocketReach, economizando tempo e garantindo registros precisos dos clientes.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o RocketReach com o Bexio?
A integração do RocketReach com o Bexio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos contatos Bexio a partir de leads verificados do RocketReach.
- Enriqueça os dados de contato existentes do Bexio com informações atualizadas do RocketReach.
- Acione campanhas de e-mail personalizadas no Bexio com base nos insights de contato do RocketReach.
- Monitore o RocketReach em busca de novos leads e adicione-os automaticamente ao Bexio.
- Sincronize informações de contato entre o RocketReach e o Bexio conforme uma programação.
Como posso acionar fluxos de trabalho com base em novos contatos do RocketReach?
O Latenode permite que você acione facilmente fluxos de trabalho quando novos contatos são encontrados no RocketReach, automatizando ações posteriores no Bexio e outros aplicativos.
Há alguma limitação na integração do RocketReach e do Bexio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa impostos pelas APIs RocketReach e Bexio podem afetar a execução do fluxo de trabalho.
- Mapeamentos de campos personalizados no Bexio exigem configuração cuidadosa no Latenode.
- Os recursos avançados do RocketReach podem exigir uma assinatura de nível superior.
