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Como conectar RocketReach e Caixa
Crie um novo cenário para conectar RocketReach e Caixa
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um RocketReach, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, RocketReach or Caixa será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre RocketReach or Caixae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o RocketReach Node
Selecione os RocketReach nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
RocketReach
Configure o RocketReach
Clique no RocketReach nó para configurá-lo. Você pode modificar o RocketReach URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no RocketReach nó, selecione Caixa da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa.
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RocketReach
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Caixa
Autenticar Caixa
Agora, clique no Caixa nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa configurações. A autenticação permite que você use Caixa através do Latenode.
Configure o RocketReach e Caixa Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o RocketReach e Caixa Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa
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Acionador no Webhook
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RocketReach
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar RocketReach, Caixa, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o RocketReach e Caixa a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre RocketReach e Caixa (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar RocketReach e Caixa
RocketReach + Caixa + Slack: Quando um novo contato é encontrado no RocketReach usando a ação "Encontrar Pessoa", as informações do perfil dele são salvas como um arquivo de texto em uma pasta específica no Box. A equipe de vendas é então notificada em um canal do Slack sobre o novo contato com um link para o arquivo do Box.
Caixa + RocketReach + HubSpot: Quando um novo arquivo é adicionado a uma pasta específica no Box, o fluxo de trabalho é acionado. Em seguida, ele usa o RocketReach para encontrar a pessoa associada ao arquivo (provavelmente com base no nome ou nas informações da empresa contidas no arquivo). Por fim, ele adiciona essa pessoa como um novo contato no HubSpot.
RocketReach e Caixa alternativas de integração
Sobre RocketReach
Encontre dados de contato verificados com o RocketReach e automatize o contato no Latenode. Crie fluxos de trabalho que adicionam leads instantaneamente ao seu CRM, disparam sequências de e-mail personalizadas e atualizam planilhas. Elimine a entrada manual de dados e amplie a geração de leads com facilidade, sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre Caixa
Automatize o gerenciamento de arquivos do Box dentro dos fluxos de trabalho do Latenode. Acione ações com base em uploads, atualizações ou exclusões de arquivos. Simplifique os fluxos de trabalho de conteúdo: processe arquivos, extraia dados e os direcione para outros aplicativos, como CRMs ou bancos de dados, automaticamente. Use o editor visual do Latenode para criar soluções flexíveis e escaláveis sem código e reduzir o manuseio manual de arquivos.
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Perguntas frequentes RocketReach e Caixa
Como posso conectar minha conta RocketReach ao Box usando o Latenode?
Para conectar sua conta RocketReach ao Box no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione RocketReach e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas RocketReach e Box fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso arquivar novos contatos do RocketReach no Box?
Sim, você pode! O Latenode simplifica a automação, garantindo um backup seguro dos dados de contato. Utilize nosso editor visual para mapear os campos do RocketReach para as pastas do Box e arquivá-los perfeitamente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o RocketReach com o Box?
A integração do RocketReach com o Box permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Faça backup automático de novas informações de contato encontradas via RocketReach.
- Crie pastas Box para novas empresas identificadas no RocketReach.
- Compartilhe os detalhes de contato armazenados no Box com sua equipe após o enriquecimento.
- Desencadeie tarefas de acompanhamento no Box com base nas atualizações de dados do RocketReach.
- Arquive dados de contato antigos do RocketReach no Box para fins de conformidade.
Como o Latenode lida com os limites de taxa da API do RocketReach?
O agendamento avançado do Latenode evita que os limites de taxa sejam excedidos. Configure atrasos e processamento em lote para gerenciar solicitações do RocketReach com eficiência.
Há alguma limitação na integração do RocketReach e do Box no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Limites de tamanho de arquivo se aplicam ao carregar documentos grandes do RocketReach para o Box.
- A sincronização de dados em tempo real não é suportada; as atualizações são em lote.
- Os limites de armazenamento do Box ainda se aplicam aos arquivos armazenados no RocketReach.
