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Como conectar RocketReach e Clio
Crie um novo cenário para conectar RocketReach e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um RocketReach, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, RocketReach or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre RocketReach or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o RocketReach Node
Selecione os RocketReach nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
RocketReach
Configure o RocketReach
Clique no RocketReach nó para configurá-lo. Você pode modificar o RocketReach URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no RocketReach nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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RocketReach
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+
2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o RocketReach e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o RocketReach e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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RocketReach
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar RocketReach, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o RocketReach e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre RocketReach e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar RocketReach e Clio
RocketReach + Clio + Slack: Quando um novo lead for encontrado no RocketReach, crie automaticamente um contato no Clio e envie uma notificação no Slack para alertar um membro da equipe.
Clio + RocketReach + Planilhas Google: Quando um novo contato for criado no Clio, enriqueça os dados do contato com o RocketReach e registre tudo no Planilhas Google para fins de relatórios.
RocketReach e Clio alternativas de integração
Sobre RocketReach
Encontre dados de contato verificados com o RocketReach e automatize o contato no Latenode. Crie fluxos de trabalho que adicionam leads instantaneamente ao seu CRM, disparam sequências de e-mail personalizadas e atualizam planilhas. Elimine a entrada manual de dados e amplie a geração de leads com facilidade, sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes RocketReach e Clio
Como posso conectar minha conta RocketReach ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta RocketReach ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione RocketReach e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas RocketReach e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Clio com os dados do RocketReach?
Sim, você pode! O Latenode permite criar fluxos de trabalho automatizados para enriquecer os contatos do Clio com dados verificados do RocketReach, economizando tempo e garantindo informações de contato precisas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o RocketReach com o Clio?
A integração do RocketReach com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos contatos do Clio a partir de leads verificados do RocketReach.
- Enriqueça os dados de contato existentes do Clio com as informações mais recentes do RocketReach.
- Acione tarefas ou lembretes do Clio quando novos leads forem encontrados no RocketReach.
- Sincronize os detalhes de contato entre o RocketReach e o Clio em tempo real.
- Envie sequências de e-mail personalizadas para novos contatos do Clio por meio de dados do RocketReach.
Como lidar com diferenças de formatação de dados no RocketReach e no Clio?
O Latenode fornece ferramentas de transformação de dados. Você pode mapear e formatar dados facilmente entre o RocketReach e o Clio, garantindo compatibilidade e precisão.
Há alguma limitação na integração do RocketReach e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa impostos pelas APIs RocketReach e Clio podem afetar a velocidade do fluxo de trabalho.
- Campos personalizados no Clio podem exigir mapeamento manual durante a configuração.
- A sincronização de grandes volumes de dados pode consumir recursos de processamento significativos.
