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Como conectar RocketReach e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar RocketReach e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um RocketReach, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, RocketReach or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre RocketReach or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o RocketReach Node
Selecione os RocketReach nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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RocketReach
Configure o RocketReach
Clique no RocketReach nó para configurá-lo. Você pode modificar o RocketReach URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no RocketReach nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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RocketReach
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o RocketReach e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o RocketReach e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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RocketReach
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar RocketReach, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o RocketReach e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre RocketReach e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar RocketReach e Fechar CRM
RocketReach + Close CRM + Slack: Quando um novo lead é criado no Close CRM, encontre os detalhes do cliente potencial usando o RocketReach e notifique a equipe de vendas sobre o novo lead em um canal específico do Slack.
Fechar CRM + RocketReach + Planilhas Google: Quando o status de um lead muda no Close CRM, atualize as informações do lead enriquecendo os dados do RocketReach e registre essas atualizações, incluindo os dados enriquecidos, em uma Planilha Google para rastreamento e geração de relatórios.
RocketReach e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre RocketReach
Encontre dados de contato verificados com o RocketReach e automatize o contato no Latenode. Crie fluxos de trabalho que adicionam leads instantaneamente ao seu CRM, disparam sequências de e-mail personalizadas e atualizam planilhas. Elimine a entrada manual de dados e amplie a geração de leads com facilidade, sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Conecte-se RocketReach e Fechar CRM em minutos com Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes RocketReach e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta RocketReach ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta RocketReach ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione RocketReach e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do RocketReach e do Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os leads do Close CRM com os dados do RocketReach?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o enriquecimento automático de leads do Close CRM com os dados de contato mais recentes do RocketReach, economizando um tempo valioso para sua equipe de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o RocketReach com o Close CRM?
A integração do RocketReach com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos leads no Close CRM a partir de novos contatos do RocketReach.
- Enriqueça os dados de contato existentes do Close CRM com informações atualizadas do RocketReach.
- Acione campanhas de e-mail personalizadas no Close CRM com base nos dados do RocketReach.
- Atualizar status de leads do Close CRM com base no engajamento do contato do RocketReach.
- Qualifique leads no Close CRM usando informações detalhadas da empresa do RocketReach.
Como lidar com limites de taxa ao usar o RocketReach no Latenode?
O Latenode permite que você implemente tratamento de erros e enfileiramento, garantindo uma operação tranquila mesmo com os limites de taxa da API do RocketReach.
Há alguma limitação na integração do RocketReach e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- O uso da API do RocketReach está sujeito aos limites do seu plano de assinatura do RocketReach.
- A frequência de sincronização de dados depende do design do fluxo de trabalho e da velocidade de execução.
- O mapeamento de campos personalizados requer familiaridade com as estruturas de dados do RocketReach e do Close CRM.
