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Como conectar RocketReach e DocuSign
Crie um novo cenário para conectar RocketReach e DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um RocketReach, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, RocketReach or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre RocketReach or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o RocketReach Node
Selecione os RocketReach nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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RocketReach
Configure o RocketReach
Clique no RocketReach nó para configurá-lo. Você pode modificar o RocketReach URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no RocketReach nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
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RocketReach
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o RocketReach e DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o RocketReach e DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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DocuSign
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Acionador no Webhook
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RocketReach
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar RocketReach, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o RocketReach e DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre RocketReach e DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar RocketReach e DocuSign
RocketReach + Docusign + Salesforce: Quando uma pessoa é encontrada no RocketReach, um contrato é enviado via DocuSign. Após a assinatura do contrato, o lead é atualizado no Salesforce.
Docusign + RocketReach + HubSpot: Quando um contrato é assinado no Docusign, os detalhes do signatário são recuperados do RocketReach e usados para atualizar o contato no HubSpot.
RocketReach e DocuSign alternativas de integração
Sobre RocketReach
Encontre dados de contato verificados com o RocketReach e automatize o contato no Latenode. Crie fluxos de trabalho que adicionam leads instantaneamente ao seu CRM, disparam sequências de e-mail personalizadas e atualizam planilhas. Elimine a entrada manual de dados e amplie a geração de leads com facilidade, sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes RocketReach e DocuSign
Como posso conectar minha conta RocketReach ao Docusign usando o Latenode?
Para conectar sua conta RocketReach ao Docusign no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione RocketReach e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas RocketReach e Docusign fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar contratos automaticamente para novos leads encontrados no RocketReach?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar o envio de contratos do Docusign para novos leads do RocketReach. Isso economiza tempo e garante um ciclo de vendas mais rápido, tudo sem entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o RocketReach com o Docusign?
A integração do RocketReach com o Docusign permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Preencha automaticamente os envelopes do Docusign com os dados de contato do RocketReach.
- Acione o envio de contratos quando um novo lead corresponder a critérios específicos.
- Atualizar um CRM com o status do contrato após a conclusão do Docusign.
- Crie um log de todos os contratos enviados associados aos perfis do RocketReach.
- Envie lembretes automatizados de acompanhamento para envelopes Docusign não concluídos.
Como posso enriquecer leads no Docusign com dados do RocketReach usando o Latenode?
O Latenode permite que você enriqueça automaticamente os dados do Docusign com informações atualizadas sobre leads do RocketReach, garantindo detalhes precisos e completos do contrato.
Há alguma limitação na integração do RocketReach e do Docusign no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Limites de taxa impostos pela RocketReach e Docusign podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Campos personalizados do Docusign podem exigir configurações de mapeamento específicas no Latenode.
- A configuração inicial requer configurações precisas de autenticação e permissão para ambos os aplicativos.
