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Como conectar RocketReach e Microsoft Excel
Crie um novo cenário para conectar RocketReach e Microsoft Excel
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um RocketReach, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, RocketReach or Microsoft Excel será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre RocketReach or Microsoft Excele selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o RocketReach Node
Selecione os RocketReach nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
RocketReach
Configure o RocketReach
Clique no RocketReach nó para configurá-lo. Você pode modificar o RocketReach URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Microsoft Excel Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no RocketReach nó, selecione Microsoft Excel da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Microsoft Excel.
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RocketReach
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Microsoft Excel
Autenticar Microsoft Excel
Agora, clique no Microsoft Excel nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Microsoft Excel configurações. A autenticação permite que você use Microsoft Excel através do Latenode.
Configure o RocketReach e Microsoft Excel Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o RocketReach e Microsoft Excel Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Microsoft Excel
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Acionador no Webhook
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RocketReach
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar RocketReach, Microsoft Excel, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o RocketReach e Microsoft Excel a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre RocketReach e Microsoft Excel (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar RocketReach e Microsoft Excel
RocketReach + Microsoft Excel + HubSpot: Encontre detalhes de contato no RocketReach usando o Encontrar Pessoa ação, adicione os detalhes do contato como uma nova linha em uma planilha do Microsoft Excel usando o Adicionar linha de tabela ação e, finalmente, criar um novo contato no HubSpot usando o Criar contato ação.
Microsoft Excel + RocketReach + Slack: Uma nova linha adicionada a uma tabela do Excel (Nova linha de tabela gatilho) acionará uma busca por uma pessoa no RocketReach (Encontrar Pessoa ação). Assim que a pessoa for encontrada, uma mensagem será enviada para um canal do Slack (Enviar mensagem de canal público ação) alertando a equipe de vendas sobre o novo lead.
RocketReach e Microsoft Excel alternativas de integração
Sobre RocketReach
Encontre dados de contato verificados com o RocketReach e automatize o contato no Latenode. Crie fluxos de trabalho que adicionam leads instantaneamente ao seu CRM, disparam sequências de e-mail personalizadas e atualizam planilhas. Elimine a entrada manual de dados e amplie a geração de leads com facilidade, sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre Microsoft Excel
Automatize tarefas do Excel dentro dos fluxos de trabalho do Latenode. Leia, atualize ou crie planilhas diretamente. Use dados do Excel para acionar ações em outros aplicativos, gerar relatórios ou atualizar bancos de dados. Sem entrada manual de dados; melhore a precisão e economize tempo conectando o Excel a outros sistemas por meio da interface visual do Latenode.
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Perguntas frequentes RocketReach e Microsoft Excel
Como posso conectar minha conta RocketReach ao Microsoft Excel usando o Latenode?
Para conectar sua conta RocketReach ao Microsoft Excel no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione RocketReach e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do RocketReach e do Microsoft Excel fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enriquecer automaticamente leads do Excel a partir do RocketReach?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar o enriquecimento, atualizando o Excel com dados atualizados do RocketReach. Economize tempo e melhore a qualidade dos leads usando nosso construtor visual sem código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o RocketReach com o Microsoft Excel?
A integração do RocketReach com o Microsoft Excel permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Adicionar automaticamente novos contatos do RocketReach a uma planilha Excel especificada.
- Atualizando informações de contato no Excel com base nas alterações de dados do RocketReach.
- Criação de relatórios no Excel usando dados extraídos de perfis do RocketReach.
- Disparar campanhas de e-mail com base em correspondências de dados do RocketReach e do Excel.
- Manter uma lista de leads limpa e enriquecida sincronizando os dois aplicativos.
Como posso usar código JavaScript com minhas automações RocketReach?
O Latenode suporta JavaScript. Use código personalizado para transformar ou filtrar dados do RocketReach antes que eles cheguem ao Microsoft Excel, para necessidades avançadas de automação.
Há alguma limitação na integração do RocketReach e do Microsoft Excel no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- O uso da API do RocketReach está sujeito aos limites da sua assinatura do RocketReach.
- Arquivos grandes do Excel podem afetar o desempenho; considere usar lotes menores.
- Discrepâncias na formatação de dados podem exigir transformações JavaScript personalizadas.
