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Como conectar RocketReach e PandaDoc
Crie um novo cenário para conectar RocketReach e PandaDoc
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um RocketReach, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, RocketReach or PandaDoc será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre RocketReach or PandaDoce selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o RocketReach Node
Selecione os RocketReach nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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RocketReach
Configure o RocketReach
Clique no RocketReach nó para configurá-lo. Você pode modificar o RocketReach URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PandaDoc Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no RocketReach nó, selecione PandaDoc da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PandaDoc.
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RocketReach
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PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Agora, clique no PandaDoc nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PandaDoc configurações. A autenticação permite que você use PandaDoc através do Latenode.
Configure o RocketReach e PandaDoc Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o RocketReach e PandaDoc Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PandaDoc
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Acionador no Webhook
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RocketReach
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar RocketReach, PandaDoc, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o RocketReach e PandaDoc a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre RocketReach e PandaDoc (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar RocketReach e PandaDoc
RocketReach + PandaDoc + Salesforce: Quando uma pessoa é encontrada no RocketReach, um contrato é criado a partir de um modelo do PandaDoc e enviado. O lead é então criado ou atualizado no Salesforce.
PandaDoc + RocketReach + HubSpot: Quando o status de um documento PandaDoc muda (por exemplo, assinado), o RocketReach encontra os detalhes da pessoa e o HubSpot atualiza o registro do contato com essas informações.
RocketReach e PandaDoc alternativas de integração
Sobre RocketReach
Encontre dados de contato verificados com o RocketReach e automatize o contato no Latenode. Crie fluxos de trabalho que adicionam leads instantaneamente ao seu CRM, disparam sequências de e-mail personalizadas e atualizam planilhas. Elimine a entrada manual de dados e amplie a geração de leads com facilidade, sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Perguntas frequentes RocketReach e PandaDoc
Como posso conectar minha conta RocketReach ao PandaDoc usando o Latenode?
Para conectar sua conta RocketReach ao PandaDoc no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione RocketReach e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas RocketReach e PandaDoc fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a geração de contratos personalizados com base em novos leads?
Sim! O Latenode permite a criação automatizada de contratos usando dados de leads do RocketReach no PandaDoc. Simplifique seu processo de vendas gerando contratos instantaneamente quando novos leads qualificados são identificados, economizando tempo e recursos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o RocketReach com o PandaDoc?
A integração do RocketReach com o PandaDoc permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de contratos do PandaDoc a partir de novas informações de contato do RocketReach.
- Atualizando detalhes de contato em documentos PandaDoc usando perfis do RocketReach.
- Envio de propostas personalizadas via PandaDoc com base nos dados de leads do RocketReach.
- Acionar a criação de documentos PandaDoc ao encontrar leads específicos no RocketReach.
- Acompanhamento de alterações de status de documentos do PandaDoc e atualização de registros de leads no RocketReach.
Como o Latenode lida com o mapeamento de dados entre RocketReach e PandaDoc?
O Latenode oferece um mapeador de dados visual, permitindo que você conecte campos entre o RocketReach e o PandaDoc sem esforço, adaptando o fluxo de dados para qualquer caso de uso.
Há alguma limitação na integração do RocketReach e do PandaDoc no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Limites de taxa impostos pelas APIs RocketReach e PandaDoc podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- O mapeamento de campos personalizados pode exigir configuração avançada usando blocos de código JavaScript.
- A formatação complexa de documentos no PandaDoc exige um design de modelo cuidadoso.
