Pronto para GDPR
Ver relatório
Pronto para SOC2
Ver relatório
[email protegido]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar RocketReach e QuickBooks
Crie um novo cenário para conectar RocketReach e QuickBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um RocketReach, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, RocketReach or QuickBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre RocketReach or QuickBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o RocketReach Node
Selecione os RocketReach nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
RocketReach
Configure o RocketReach
Clique no RocketReach nó para configurá-lo. Você pode modificar o RocketReach URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o QuickBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no RocketReach nó, selecione QuickBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro QuickBooks.
1
RocketReach
⚙
+
2
QuickBooks
Autenticar QuickBooks
Agora, clique no QuickBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu QuickBooks configurações. A autenticação permite que você use QuickBooks através do Latenode.
Configure o RocketReach e QuickBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o RocketReach e QuickBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
QuickBooks
1
Acionador no Webhook
⚙
2
RocketReach
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar RocketReach, QuickBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o RocketReach e QuickBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre RocketReach e QuickBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar RocketReach e QuickBooks
RocketReach + QuickBooks + Slack: Quando um novo contato é encontrado no RocketReach, um novo cliente é criado no QuickBooks. O Slack então envia uma mensagem para um canal designado para notificar a equipe de vendas sobre o novo cliente.
QuickBooks + RocketReach + Airtable: Quando um cliente é atualizado no QuickBooks, o RocketReach busca os dados atualizados da pessoa. Essas informações são então registradas em uma base do Airtable.
RocketReach e QuickBooks alternativas de integração
Sobre RocketReach
Encontre dados de contato verificados com o RocketReach e automatize o contato no Latenode. Crie fluxos de trabalho que adicionam leads instantaneamente ao seu CRM, disparam sequências de e-mail personalizadas e atualizam planilhas. Elimine a entrada manual de dados e amplie a geração de leads com facilidade, sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre QuickBooks
Use o QuickBooks dentro do Latenode para automatizar tarefas contábeis. Sincronize faturas, acompanhe pagamentos e gerencie dados de clientes em diferentes plataformas. Automatize a entrada de dados e a geração de relatórios com ferramentas sem código ou JavaScript personalizado. Conecte o QuickBooks ao seu CRM, e-commerce ou gateways de pagamento para obter fluxos de trabalho financeiros simplificados e escaláveis.
Categorias relacionadas
RocketReach + QuickBooks integração
Conecte-se RocketReach e QuickBooks em minutos com Latenode.
Crie RocketReach para QuickBooks de gestão de documentos
Comece grátis
Automatize seu fluxo de trabalho
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes RocketReach e QuickBooks
Como posso conectar minha conta RocketReach ao QuickBooks usando o Latenode?
Para conectar sua conta RocketReach ao QuickBooks no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione RocketReach e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas RocketReach e QuickBooks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente clientes do QuickBooks a partir de novos contatos do RocketReach?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de clientes no QuickBooks usando novos contatos encontrados no RocketReach, simplificando seu processo de vendas e economizando tempo com a automação sem código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o RocketReach com o QuickBooks?
A integração do RocketReach com o QuickBooks permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação de novas faturas do QuickBooks com base nas novas informações de contato do RocketReach.
- Atualizando detalhes do cliente no QuickBooks a partir de perfis do RocketReach.
- Adicionar notas de contato no QuickBooks acionado por atualizações de contato do RocketReach.
- Gerando relatórios de vendas usando dados do RocketReach e do QuickBooks.
- Envio automático de e-mails de acompanhamento personalizados via RocketReach após a criação da fatura.
Como o Latenode lida com o mapeamento de dados entre o RocketReach e o QuickBooks?
O Latenode oferece um mapeador de dados visual, permitindo que você vincule facilmente campos entre o RocketReach e o QuickBooks para uma transferência de dados perfeita em seus fluxos de trabalho.
Há alguma limitação na integração do RocketReach e do QuickBooks no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa impostos pelas APIs do RocketReach e do QuickBooks podem afetar a velocidade do fluxo de trabalho.
- Campos personalizados no QuickBooks podem exigir scripts personalizados para compatibilidade total.
- A integração depende da disponibilidade e estabilidade das APIs do RocketReach e do QuickBooks.
