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Como conectar RocketReach e Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar RocketReach e Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um RocketReach, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, RocketReach or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre RocketReach or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o RocketReach Node
Selecione os RocketReach nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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RocketReach
Configure o RocketReach
Clique no RocketReach nó para configurá-lo. Você pode modificar o RocketReach URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no RocketReach nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
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RocketReach
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Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o RocketReach e Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o RocketReach e Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa de riqueza
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Acionador no Webhook
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RocketReach
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar RocketReach, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o RocketReach e Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre RocketReach e Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar RocketReach e Caixa de riqueza
RocketReach + Wealthbox + Slack: Quando uma pessoa é encontrada no RocketReach, seus dados são adicionados como um novo contato no Wealthbox. Posteriormente, uma notificação é enviada para um canal específico do Slack para alertar a equipe de vendas.
Wealthbox + RocketReach + Gmail: Quando um novo contato é criado no Wealthbox, o RocketReach enriquece os dados do contato. Em seguida, um e-mail de boas-vindas é enviado ao novo contato via Gmail.
RocketReach e Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre RocketReach
Encontre dados de contato verificados com o RocketReach e automatize o contato no Latenode. Crie fluxos de trabalho que adicionam leads instantaneamente ao seu CRM, disparam sequências de e-mail personalizadas e atualizam planilhas. Elimine a entrada manual de dados e amplie a geração de leads com facilidade, sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
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Perguntas frequentes RocketReach e Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta RocketReach ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta RocketReach ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione RocketReach e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas RocketReach e Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Wealthbox com novos dados do RocketReach?
Sim, você pode! O criador de fluxo de trabalho flexível do Latenode permite atualizações automáticas de contatos, economizando tempo. Enriqueça seu CRM Wealthbox sem esforço com os insights mais recentes do RocketReach.
Que tipos de tarefas posso realizar integrando o RocketReach com o Wealthbox?
A integração do RocketReach com o Wealthbox permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos contatos do Wealthbox a partir de leads do RocketReach.
- Enriquecendo os dados de contato existentes do Wealthbox com informações do RocketReach.
- Acionando tarefas de acompanhamento no Wealthbox com base nas atualizações de contato do RocketReach.
- Qualificando leads no RocketReach e sincronizando os dados com o Wealthbox.
- Manter a consistência de dados entre o RocketReach e o Wealthbox.
Como posso usar os dados do RocketReach para personalizar as comunicações do Wealthbox?
O Latenode permite que você insira dinamicamente dados do RocketReach em e-mails do Wealthbox, personalizando o alcance do cliente para melhor engajamento.
Há alguma limitação na integração do RocketReach e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa do RocketReach e do Wealthbox podem afetar a velocidade da automação.
- O mapeamento de campos personalizado requer configuração precisa.
- Fluxos de trabalho complexos podem exigir JavaScript ou IA para manipulação avançada de dados.
