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Como conectar Salesforce 123FormBuilder
Crie um novo cenário para conectar Salesforce 123FormBuilder
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or 123FormBuilder será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or 123FormBuildere selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o 123FormBuilder Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione 123FormBuilder da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro 123FormBuilder.
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Salesforce
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123FormBuilder
Autenticar 123FormBuilder
Agora, clique no 123FormBuilder nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu 123FormBuilder configurações. A autenticação permite que você use 123FormBuilder através do Latenode.
Configure o Salesforce 123FormBuilder Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce 123FormBuilder Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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123FormBuilder
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Acionador no Webhook
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Salesforce
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, 123FormBuilder, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce 123FormBuilder a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce 123FormBuilder (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce 123FormBuilder
123FormBuilder + Salesforce + Slack: Quando um novo envio é recebido no 123FormBuilder, um novo lead é criado no Salesforce. Uma mensagem é então enviada para um canal do Slack para notificar a equipe de vendas sobre o novo lead.
123FormBuilder + Salesforce + Planilhas Google: Ao receber um novo envio no 123FormBuilder, a automação atualiza um registro no Salesforce. Simultaneamente, os dados do envio são adicionados como uma nova linha em uma Planilha Google para registro e análise.
Salesforce 123FormBuilder alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Sobre 123FormBuilder
Simplifique a coleta de dados conectando o 123FormBuilder ao Latenode. Acione fluxos de trabalho automaticamente quando os formulários forem enviados. Encaminhe os dados dos formulários para CRMs, bancos de dados ou ferramentas de e-mail marketing. Use o Latenode para validar entradas, calcular pontuações e gerenciar acompanhamentos — automatizando processos com um fluxo de trabalho escalável e sem código.
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Perguntas frequentes Salesforce 123FormBuilder
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao 123FormBuilder usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao 123FormBuilder no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Salesforce e do 123FormBuilder fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar leads do Salesforce automaticamente a partir de novos envios de formulário?
Sim, você pode! O construtor visual do Latenode simplifica a automação da criação de leads no Salesforce sempre que um novo formulário é enviado no 123FormBuilder, economizando um tempo valioso para sua equipe de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o 123FormBuilder?
A integração do Salesforce com o 123FormBuilder permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Salesforce a partir de envios do 123FormBuilder.
- Atualize os registros existentes do Salesforce com novos dados de formulário.
- Acione fluxos de trabalho personalizados com base nos critérios de envio do formulário.
- Envie notificações automatizadas por e-mail após o envio do formulário.
- Gere relatórios no Salesforce usando dados coletados de formulários.
Posso usar JavaScript para manipular dados entre o Salesforce e o 123FormBuilder?
Sim, o Latenode permite que você use blocos de código JavaScript para transformar e personalizar dados que fluem entre o Salesforce e o 123FormBuilder para casos de uso avançados.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do 123FormBuilder no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Grandes volumes de dados podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- Aplicam-se os limites de taxa de API do Salesforce e do 123FormBuilder.
