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Como conectar Salesforce Agente de IA
Crie um novo cenário para conectar Salesforce Agente de IA
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Agente de IA será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Agente de IAe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Agente de IA Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Agente de IA da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Agente de IA.
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Salesforce
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Agente de IA
Autenticar Agente de IA
Agora, clique no Agente de IA nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Agente de IA configurações. A autenticação permite que você use Agente de IA através do Latenode.
Configure o Salesforce Agente de IA Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce Agente de IA Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Agente de IA
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Acionador no Webhook
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Salesforce
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, Agente de IA, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce Agente de IA a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce Agente de IA (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce Agente de IA
Salesforce + Agente de IA + Slack: Quando um novo lead é criado no Salesforce, use um agente de IA para resumir as informações do lead e depois publique o resumo em um canal do Slack.
Salesforce + Agente de IA + Planilhas Google: Use um agente de IA para analisar dados de registros do Salesforce e, em seguida, registrar os insights do agente de IA em uma Planilha Google.
Salesforce Agente de IA alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Sobre Agente de IA
Use o Agente de IA no Latenode para automatizar a criação de conteúdo, a análise de dados ou o suporte ao cliente. Configure agentes com prompts e integre-os aos fluxos de trabalho. Ao contrário de soluções independentes, o Latenode permite conectar a IA a qualquer aplicativo, escalar automaticamente e personalizar com código, quando necessário.
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Perguntas frequentes Salesforce Agente de IA
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao AI Agent usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao AI Agent no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Salesforce e do AI Agent fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso resumir automaticamente os leads do Salesforce usando o AI Agent?
Sim, você pode! O Latenode permite criar fluxos de trabalho automatizados para resumir leads do Salesforce com o Agente de IA, economizando tempo e melhorando a qualificação de leads com insights baseados em IA.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o AI Agent?
A integração do Salesforce com o AI Agent permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Gerando automaticamente respostas de e-mail personalizadas para novos leads do Salesforce.
- Enriquecendo os dados de contato do Salesforce com insights de web scraping orientados por IA.
- Classificação de tickets de suporte no Salesforce usando processamento de linguagem natural com tecnologia de IA.
- Criação de resumos de notas longas de casos do Salesforce para revisões mais rápidas.
- Gerar propostas de vendas com base em dados de oportunidades do Salesforce.
Quão segura é a conexão do Salesforce no Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança padrão do setor, incluindo criptografia e protocolos de autenticação seguros, para proteger seus dados do Salesforce durante a integração.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do AI Agent no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa impostos pela API do Salesforce podem afetar o processamento de dados de alto volume.
- Os recursos de processamento do AI Agent dependem da complexidade e do tamanho dos dados de entrada.
- Objetos personalizados do Salesforce podem exigir configuração personalizada no Latenode.
