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Como conectar Salesforce Átio
Crie um novo cenário para conectar Salesforce Átio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Átio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Átioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Átio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Átio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Átio.
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Salesforce
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Átio
Autenticar Átio
Agora, clique no Átio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Átio configurações. A autenticação permite que você use Átio através do Latenode.
Configure o Salesforce Átio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce Átio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Átio
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Acionador no Webhook
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Salesforce
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, Átio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce Átio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce Átio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce Átio
Salesforce + Attio + Slack: Quando um novo lead é criado no Salesforce, um contato correspondente é criado no Attio. Uma notificação é então enviada para um canal específico do Slack para alertar a equipe de vendas.
Attio + Salesforce + Planilhas Google: Quando uma nova entrada é criada no Attio, um contato correspondente é criado no Salesforce. As informações sobre esse novo contato são então registradas em uma Planilha Google.
Salesforce Átio alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Sobre Átio
Use o Attio no Latenode para automatizar a gestão de contatos e relacionamentos. Sincronize dados, acione ações com base em atualizações de contatos e crie fluxos de trabalho personalizados que abrangem vários aplicativos. A flexibilidade do Latenode permite enriquecer os dados do Attio com IA ou outras fontes, criando processos de CRM mais inteligentes e automatizados.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Salesforce Átio
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao Attio usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao Attio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesforce e Attio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os dados da organização Attio a partir de novos leads do Salesforce?
Sim, com o Latenode, acione atualizações no Attio com base em novos leads do Salesforce. A flexibilidade do Latenode permite transformar dados com JavaScript ou IA para perfis enriquecidos e fluxos de trabalho otimizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o Attio?
A integração do Salesforce com o Attio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novas organizações Attio a partir de novas contas do Salesforce.
- Sincronize informações de contato entre leads do Salesforce e contatos do Attio.
- Atualize as oportunidades do Salesforce com base na atividade do Attio.
- Acione notificações personalizadas no Attio quando um negócio do Salesforce for fechado.
- Enriqueça os perfis do Attio com dados de campos personalizados do Salesforce.
O Latenode pode lidar com transformações de dados complexas entre o Salesforce e o Attio?
Sim, o Latenode oferece ferramentas avançadas como JavaScript e IA para lidar com transformações complexas, garantindo fluxo de dados perfeito e alta qualidade de dados entre o Salesforce e o Attio.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do Attio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Limites de taxa impostos pelas APIs do Salesforce e do Attio podem afetar sincronizações de dados de alto volume.
- Campos de objetos personalizados no Salesforce podem exigir mapeamento manual no Latenode.
- Anexos podem exigir configuração adicional devido a restrições de tamanho de arquivo.
