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Como conectar Salesforce Avançar
Crie um novo cenário para conectar Salesforce Avançar
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Avançar será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Avançare selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Avançar Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Avançar da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Avançar.
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Salesforce
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Avançar
Autenticar Avançar
Agora, clique no Avançar nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Avançar configurações. A autenticação permite que você use Avançar através do Latenode.
Configure o Salesforce Avançar Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce Avançar Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Avançar
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Acionador no Webhook
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Salesforce
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, Avançar, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce Avançar a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce Avançar (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce Avançar
Salesforce + Avaza + Slack: Quando um novo registro é criado no Salesforce (representando um negócio fechado), um novo projeto é criado no Avaza. Em seguida, uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack para notificar a equipe do projeto.
Avaza + QuickBooks + Salesforce: Quando um projeto é concluído no Avaza (acionado por um novo evento), uma fatura é criada no QuickBooks. O registro do cliente relacionado no Salesforce é então atualizado para refletir a nova fatura.
Salesforce Avançar alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Sobre Avançar
Automatize o gerenciamento de projetos com o Avaza no Latenode. Crie fluxos que sincronizam tarefas, controlam o tempo e gerenciam despesas automaticamente. Use o editor visual do Latenode para personalizar os fluxos de trabalho do Avaza e conectá-los a outros aplicativos. Simplifique os ciclos de relatórios e faturamento com lógica sem código e scripts personalizados para uma supervisão eficiente do projeto.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Salesforce Avançar
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao Avaza usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao Avaza no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesforce e Avaza fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos leads do Salesforce com projetos do Avaza?
Sim, com o Latenode você pode! Crie projetos Avaza automaticamente a partir de novos leads do Salesforce, garantindo um início de projeto tranquilo. O editor visual do Latenode simplifica a configuração.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o Avaza?
A integração do Salesforce com o Avaza permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novas tarefas do Avaza quando uma oportunidade do Salesforce atingir um estágio específico.
- Atualize as informações da conta do Salesforce quando um projeto for concluído no Avaza.
- Sincronize contatos entre o Salesforce e o Avaza para manter dados consistentes.
- Acione a criação de faturas do Avaza ao fechar um negócio no Salesforce.
- Gere relatórios de projetos no Avaza com base em dados do Salesforce.
Como o Latenode pode aprimorar minha automação existente do Salesforce?
O Latenode estende o Salesforce com integração Avaza, IA, JavaScript e muito mais, dimensionando automações além dos limites padrão do Salesforce.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do Avaza no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir JavaScript para resultados ideais.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do Salesforce e do Avaza.
- Grandes volumes de dados podem afetar o desempenho; otimize os fluxos de trabalho adequadamente.
