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Como conectar Salesforce Um trabalho
Crie um novo cenário para conectar Salesforce Um trabalho
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Um trabalho será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Um trabalhoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Um trabalho Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Um trabalho da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Um trabalho.
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Salesforce
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Um trabalho
Autenticar Um trabalho
Agora, clique no Um trabalho nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Um trabalho configurações. A autenticação permite que você use Um trabalho através do Latenode.
Configure o Salesforce Um trabalho Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce Um trabalho Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Um trabalho
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Acionador no Webhook
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Salesforce
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, Um trabalho, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce Um trabalho a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce Um trabalho (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce Um trabalho
Salesforce + Awork + Slack: Quando um registro é atualizado no Salesforce (especificamente quando um negócio é fechado), um projeto é criado no Awork. Uma mensagem é então enviada para um canal do Slack para anunciar o novo projeto.
Awork + Salesforce + Google Agenda: Quando uma tarefa é atualizada no Awork, a oportunidade correspondente é atualizada no Salesforce. Em seguida, uma reunião de revisão é agendada no Google Agenda.
Salesforce Um trabalho alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Sobre Um trabalho
Gerencie tarefas do Awork no Latenode para automatizar atualizações e relatórios de projetos. Acione fluxos em novas tarefas, sincronize prazos entre ferramentas ou crie relatórios personalizados. Use as funções lógicas e webhooks do Latenode para conectar o Awork a qualquer sistema, criando fluxos de trabalho automatizados sem codificação complexa e dimensionando tarefas de gerenciamento de projetos com eficiência.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Salesforce Um trabalho
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao Awork usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao Awork no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesforce e Awork fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de leads de projetos da Awork no Salesforce?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a criação de leads no Salesforce com base em marcos de projetos no Awork, otimizando seu pipeline de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o Awork?
A integração do Salesforce com o Awork permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos projetos Awork a partir de oportunidades conquistadas no Salesforce.
- Sincronizar informações de contato entre o Salesforce e o Awork para dados unificados.
- Acionamento de atribuições de tarefas do Awork com base em alterações de status de leads do Salesforce.
- Gerando relatórios do Salesforce com base nos dados de conclusão do projeto Awork.
- Atualizando estágios de oportunidade do Salesforce quando tarefas do Awork são concluídas.
Como o Latenode lida com os limites da API do Salesforce de forma eficaz?
O Latenode oferece enfileiramento avançado e tratamento de erros, minimizando o risco de exceder os limites da API do Salesforce, garantindo sincronização confiável de dados.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do Awork no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados entre as duas plataformas pode exigir configuração manual.
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado no Latenode.
- A sincronização de dados em tempo real está sujeita à disponibilidade da API de ambas as plataformas.
