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Como conectar Salesforce Bigin por Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Salesforce Bigin por Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Bigin por Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Bigin por Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Bigin por Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bigin por Zoho CRM.
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Salesforce
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Bigin por Zoho CRM
Autenticar Bigin por Zoho CRM
Agora, clique no Bigin por Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bigin por Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Bigin por Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Salesforce Bigin por Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce Bigin por Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bigin por Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, Bigin por Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce Bigin por Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce Bigin por Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce Bigin por Zoho CRM
Salesforce + Bigin da Zoho CRM + Slack: Quando um novo lead é criado no Salesforce, crie um contato correspondente no Bigin by Zoho CRM e envie uma notificação para um canal do Slack informando a equipe de vendas sobre o novo lead.
Bigin da Zoho CRM + Salesforce + Planilhas Google: Quando um contato é atualizado no Bigin pelo Zoho CRM ou um lead é atualizado no Salesforce, atualize uma Planilha Google com dados de conversão para rastrear as taxas entre os dois CRMs.
Salesforce Bigin por Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Perguntas frequentes Salesforce Bigin por Zoho CRM
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao Bigin by Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao Bigin by Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Salesforce e do Bigin by Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos leads do Salesforce com o Bigin como contatos?
Sim, facilmente! O editor visual do Latenode simplifica o mapeamento de dados, garantindo a sincronização perfeita entre lead e contato. Aumente a eficiência e reduza erros de entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o Bigin do Zoho CRM?
A integração do Salesforce com o Bigin do Zoho CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação de novos contatos do Bigin a partir de oportunidades atualizadas do Salesforce.
- Atualizar contas do Salesforce quando negócios Bigin correspondentes são fechados.
- Sincronizando informações de produtos entre o Salesforce e o Bigin.
- Gerando relatórios personalizados combinando dados de ambas as plataformas.
- Disparando campanhas de e-mail no Bigin com base na atividade do Salesforce.
Quão seguros meus dados do Salesforce ficam ao usar a integração do Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e controles de acesso, garantindo que seus dados do Salesforce permaneçam protegidos durante todo o processo de integração.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do Bigin by Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambas as plataformas.
- O suporte para determinados objetos legados do Salesforce pode ser limitado.
